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快時尚萊賽爾長纖滲透率↑、中印追趕標竿 Lenzing 2025 Oct

By Harris, 24 十月, 2025

  Lyocell(萊賽爾纖維)是一種以木質纖維素為原料,經 NMMO 溶劑直接紡絲而成的再生纖維,因製程相對環保而受到關注 。目前全球能量產 Lyocell 主要製造廠商集中在亞洲與歐洲,以中國多家公司和奧地利、印度等國的企業為主;此外,土耳其與台灣亦有少數廠商。由於沒有公正第三方機構對 Lyocell 產品調查,外界統計資料多依據個別公司官網與財報資料紀綠產能,因此無法就斷言全球萊賽爾木質纖維最大廠或領先廠是哪一家。就現有個別公司公布到 2024 年的產能,以及規劃中 2025-26 年產能來看,以新加坡 GRE 集團旗下中國廠商 Sateri(賽得利)、印度廠商 Aditya Birla(博拉集團) 、奧地利廠商 Lenzing(蘭精集團),中國唐山三友(Tangshan Sanyou)、與宜賓絲麗雅(Yibin Grace)等 5 家萊賽爾纖維製造廠是相對產能較大的業者,其中 4 家還是 Canopy 保護森林非營利組織 2025 年最新年度「Hot Button Score 熱點問題鈕扣深綠襯衫Dark Green Shirt評鑑等級,間接顯示其技術門檻與競爭強,最易受到快時尚品牌採購其產品。

(一)不同廠商的產品形式:長絲(Filament) vs. 短纖(Staple)

  Lyocell 纖維依產品形態可分為連續長絲(長纖維絲束)和短纖維(短纖維棉)。目前絕大多數廠商生產的均為短纖型 Lyocell,即將纖維素纖維凝固後切斷成一定長度,用於紡紗製造紡織品。長絲型 Lyocell 產品因技術難度較高,目前只有少數廠商涉足,例如蘭精集團(Lenzing Group)推出的 TENCEL™ Luxe(商品名稱為天絲)即為萊賽爾長絲,用於高檔女裝面料和奢侈紡織品 。據報導,蘭精正與產業鏈合作將長絲應用於鞋材等領域(如與線業商 Coats 合作將萊賽爾長絲運用於鞋面織物) 。

  中國業者方面,主要廠商目前尚以短纖為主,但已有研發布局。例如唐山三友開發了「長絲束」纖維等新品種,用於拓展無紡布和產業用布市場 ;中國《產業結構調整指導目錄(2024)》也將單線產能 5 萬噸以上的萊賽爾短纖和萊賽爾長絲列為鼓勵類,顯示官方對長絲化技術的重視 。總體來說,除蘭精以外的大型生產商幾乎全部專注於短纖維產品,以供紡紗混紡之用長絲級萊賽爾目前屬於小規模、高附加值的利基產品。

  而日前登錄台灣興櫃市場的聚泰環保材料科技(AceGreen)產品也主要做長纖維產品,長纖的其單價比短纖更高,生產技術亦較具門檻。

(二)Lyocell 與黏膠/莫代爾製程差異與環保性比較

〔製程差異〕:Lyocell 與傳統黏膠纖維(俗稱人造絲、嫘縈)同屬再生纖維素纖維,但生產工藝截然不同。黏膠法需將木漿經化學變性(如鹼化、硫化等)溶解,再經硫酸浴凝固再生;該過程使用二硫化碳(CS2)、氫氧化鈉和硫酸等大量有毒化學品,並產生副產物纖維素黃原酸鹽 。相比之下,Lyocell 採用有機溶劑直接溶解:將木漿投入 N-甲基嗎啉-N-氧化物(NMMO)溶劑中,在不改變纖維素分子結構的情況下直接紡絲,再經水洗後回收溶劑 。所以,Lyocell 製程不用二硫化碳、硫酸或鋅等劇毒試劑 ;也無需將纖維素轉化為衍生物,流程更為簡潔 。第二代纖維莫代爾(Modal)則是黏膠法的一種改良版本:通常以優質榉木漿為原料,在黏膠製程中調整添加劑和工藝(如增加硫酸鋅用量、提高醇沉析等)以提高纖維強度和濕模量 。

  總體而言,Modal 與普通黏膠化學過程相似,環保表現依然取決於廠商的廢液處理和原料來源管理 。

〔環保議題〕:Lyocell 一般被視為目前環境友好度最高的人造纖維素纖維 。其關鍵優勢在於溶劑的封閉循環回收。NMMO 溶劑可實現高達 99.5% 以上的回收率 ,幾乎不排放有害廢液,大幅降低水體和土壤污染風險 。相比之下,傳統黏膠生產中有毒的 CS2 常逸散至空氣和廢水,對工人和環境造成危害(CS2 排放與心血管疾病、皮膚病變和出生缺陷等健康風險相關) 。雖然先進廠商可透過廢氣回收、廢水處理等減輕黏膠生產的污染,但其本質使用高毒性試劑,難度和成本較高 。此外,Lyocell 製程不使用含鋅助劑,避免了黏膠法中鋅污水導致水體生態問題 。相對於黏膠的 “開放式(不重視環境受損程度)”工藝,Lyocell 的 “封閉循環” 工藝使化學品幾乎完全循環再用,減少了99% 以上的化學品消耗和排放。

  值得注意的是,Lyocell 的環境足跡主要取決於原料來源和能源結構。Lyocell 所用木漿若來自經認證的可持續的森林種植(人造林),能避免砍伐原生林的爭議 ;但若原料採購不當,仍可能涉及對古老森林的破壞。第三方森林保護認證機構的 Canopy 組織就明確指出,目前仍約 1/3 的人造纖維原料來自瀕危天然林 。因此各大纖維公司推行森林認證(FSC)和發展「Next-Gen非木材原料(如回收紡織品、農業廢料等)以降低砍伐天然林木的壓力 。

  另一方面,Lyocell 雖節省水和有毒廢物,但生產過程仍需蒸汽和電力 。若在燃煤電力占比高的地區生產,碳排放不容忽視 。因此環保人士強調評價纖維環境影響需全局視角,包含原料耕作、製造能耗和供應鏈足跡等 。總體而言,在確保負責任原料來源和清潔能源的前提下,Lyocell 比傳統黏膠更環保是公認的事實——它避免了劇毒化學品、大幅降低水污染風險,並且成品纖維可自然生物降解,不產生微塑料污染 。

(三)Lyocell 萊賽爾的滲透率與市場佔比仍低,提高滲透率靠服飾業的支持

〔滲透率與市場佔比〕:儘管 Lyocell 優點突出,但在全球纖維市場中仍屬新興、小眾品類。目前服裝用纖維主要被聚酯等合成纖維和棉花壟斷。2024 年合成纖維產量約 8,750 萬噸,佔全球總量近 70%,棉纖維約 2,410 萬噸佔全球的 19%,而包括黏膠、莫代爾、萊賽爾在內的人造纖維素纖維(MMCF)產量約 840萬噸,佔比僅 6.7%

  在 MMCF 中,又以黏膠 (Viscose/Rayon,常稱為「嫘縈」)為主力——黏膠纖維約佔人造纖維素纖維的 80% 以上比重 。相較之下,Lyocell 目前產量僅占 MMC 類的一小部分:2023 年全球萊賽爾產量約 60 萬噸 ,粗略估計僅佔全部纖維供應量的 0.5%。也就是說,整體服裝紡織品中,傳統黏膠纖維(嫘縈)滲透率約 5% 左右,而 Lyocell 則不到 1%,仍屬相對小眾市場。

  可預見的是,Lyocell 正在快速成長,其滲透率逐年提高。從中國市場調究資料顯示,74% 的大型紡紗企業已經試用過萊賽爾纖維進行混紡,其中約 30% 的企業配棉比例達 20~30% 。在服裝領域,Lyocell 因柔軟膚感和強韌度,被越來越多品牌用作棉、黏膠的替代或混紡組分。以歐美市場為例,快時尚服裝品牌運動休閒品牌陸續推出含 TENCEL™ Lyocell 的服裝(TENCEL 是蘭精產品註冊商標名稱、外廠不得使用);一些專注永續時尚的新銳品牌更將其作為賣點(詳見下一節)。因此,雖然目前傳統黏膠和合成纖維仍占主導,但 Lyocell 萊賽爾纖維在高檔女裝、休閒服和家紡領域的市占率正緩步提升。預計隨著產能擴張和成本下降,Lyocell 纖維在服裝用料中的佔比將持續攀升。

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(一)不同廠商的產品形式:長絲 vs. 短纖↩️

(二)Lyocell 與黏膠/莫代爾製程差異與環保性比較↩️

(三)Lyocell 萊賽爾滲透率與市場佔比低,提高滲透率靠服飾業支持↩️

(四)快時尚品牌用料趨勢:Lyocell 的採用情況↩️

(五)Lyocell 在服裝與家紡領域的應用分布↩️

(六)全球 Lyocell 市場產值與前景預測(看產值 CAGR 增幅)↩️

(七)全球 Lyocell 纖維製造廠商與產能概況(表格一、二)↩️

(八)主要 5 家萊賽爾生產商比較分析(表格三)↩️

(九)Lyocell 環境與永續評等 & 萊賽爾優劣(製程污染、未來 3-5 年結論)↩️

(十)附錄:全球重點萊賽爾製造公司,5+10 家產能、市場/特色↩️

 

第一梯隊↩️ 蘭精、博友、賽得利、三友、絲麗雅

第二梯隊↩️ 英利、中紡綠纖、KaraFiber、華賽爾、鴻泰鼎

第三梯隊↩️ 聚泰、華豐龍賽爾、天鵝纖維、Woodspin、新陽特種

末尾 附報告連結

※ 第(十)節列出個別公司〔產能規畫〕,〔市場〕,〔產品類型〕,〔特色備註〕,讓您了解全球重點廠商過往利基,及未來 3-5 年重點方向,適合作為 2029 之前的觀察角度。 Lyocell 剛起步、故不只列前五大,廣納多家廠商以方便您觀察後續長時間的競爭變化。

  購買後、各節末尾「返回章節索引👉鍵」提供您迅速回到此〔索引〕。以下進入本文 →

(四)快時尚品牌用料趨勢:Lyocell 的採用情況:

  快時尚產業近年在可持續用料方面呈現兩極分化。一方面,歐、美大型品牌如 ZaraH&M 等開始在旗下產品線中引入環保纖維,例如標註「Conscious (永續)」或「Join Life」系列的服裝經常含有機棉、再生聚酯,甚至 TENCEL™ 萊賽爾 。早在 2011 年……

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