By Harris , 15 九月, 2026
補丁科(7947)在 2023 年仍稅後虧損,在 2026 H1 實現 EPS 躍升至 9.35 元的成長。轉盈要素包含 ⑴ 營收結構轉型;高毛利 AI 客製化設計服務接單增加,第 ⑵ 標準型 DRAM 市場結構性供不應求與 ASP 拉升。
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售價:55元
By Harris , 15 九月, 2026
補丁科(7947)與南亞科的四方生態系,助客戶突破 AI 推論從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取瓶頸,十年前「為 Intel 末級快取而生」架構,成為當下的 2026~2028 年客戶尋找「優於 HBM、容量大於 SRAM」的選項。
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售價:140元
By Harris , 25 七月, 2026
興櫃 4Q26 訂閱文章(七月下旬跨越到 2026 年八月)。第一篇技宸(7939)為技嘉旗下專注於工業電腦(IPC)與邊緣運算 Edge AI 輕資產架構子公司;第二家是聯鈞集團的源傑科技,主攻光通訊與高速運算傳輸應用。
售價:1110元
By Harris , 14 九月, 2026
睿生光電(6861)工業應用採兩產品線,宏觀 Sylvia PRO 與第二條是微觀精準度導向的 DPX 小像素系列;從醫療 X 光影像擴大到工業及先進半導體檢測應用。母公司群創擁有深厚半導體關係鏈,協助睿生拓展為其帶來成長溢價。
售價:130元
By Harris , 13 九月, 2026
補丁科(7947)以「創新的記憶體架構——克服(客戶)記憶體瓶頸的最佳拍擋」。AI 發展受 HBM 變動制約讓補丁科找到商機,其採類 SRAM 介面、隨機存取頻寬、突破 AI 推論 Inference 從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取的瓶頸。
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售價:195元