研華（2395）法說主軸：

環宇-KY（4991） 200G PD 預計 2027年第二季開始有較顯著營收貢獻。法說會先閱讀三件事：① 基板供給何時不再限制出貨，② 產能擴張何時到位，以及 ③ 新產品何時開始進入營收。

聯詠（3034）2026 第四季「季節性調整」，大尺寸面板進入庫存調整；毛利率討論是另一條主線。2027 新品包括第四季開始量產車用 eDP TDDI、全景抬頭顯示用的 TED、觸控筆電整合驅動，筆電平板等 OLED。本篇不納入訂閱。

是方（6561）第二核心是機房容量接力，已啟用聯雲 LY2 預計今年底使用率達八成、2027 年逾九成，今年十月下旬開工虎尾 AIDC 預計 2028 年下半年商用，租用已逾五成。公司不算進攻型標的，單篇上架、不納入訂閱。