By Harris , 7 七月, 2022 商用PC回升，仁寶3Q營收拚季成長；布局生技醫療 2022 Jul 仁寶（代碼 2324）業務涵蓋 PC/NB 與像是 5G 與車用電子等非PC 產品，營運展望比一般科技業複雜，故其例行性法人說明會上，有一半時間討論各產品線趨勢及 ASP 報價，像是商用PC占去年營收約 45%，今（2022）年則大致持穩，有助於優化下半年產品組合與穩住毛利率基本盤。另外，並在越南尋找第二個海外生產基地等布局，都是值得關注焦點。 主題分類 電腦及週邊設備 生技醫療 Tags 仁寶 智易 金寶 鋐寶 佳世達 飛捷 普達科技 安勤 Alphabet 字母控股 工業電腦 IPC 平板電腦 手機製造 勤立生技 血糖機 宏智生醫科技 奔騰智慧生醫 超音波 醫材 醫療設備 瑞寶生醫 免疫療法 宇核生醫 AI醫療 電腦 專業代工 ODM 筆記型電腦 生技醫療 車用電子 5G 5G CPE Networking 伺服器 穿戴式裝置 營收比重 營收占比 法人說明會 法說會 興櫃 未上市 存貨 毛利率 SMT 組裝業 產能利用率 問與答 售價：100元
By Harris , 2 七月, 2022 浩宇攻腦瘤癲癇，聚焦超音波在美、澳臨床試驗 2022 Jul 浩宇生醫（NaviFUS；代碼 6872）是全球前三大超音波設備廠，以聚焦式超音波系統以及治療導引追蹤系統既有平台，開發適用原發性腦癌、神經調控的癲癇、憂鬱症，以及阿茲海默症等設備。浩宇的腦部治療應用「超音波設備」具有無創、精準以及安全特性，解決臨床上藥物無法 100% 發揮功效困境，以非侵入方式開啟血腦屏障（BBB Opening）。另外，浩宇也以追蹤導引系統開發出 NaviFRA 產品，以光學導引的影像輔助醫師執行手術，提升效率。 主題分類 生技醫療 Tags 浩宇 久元 健亞 Insightec CarThera Abbott 亞培 超音波 生技醫療 醫療設備 醫材 磁核導引 MRI 腦瘤 癲癇Epilepsia 阿茲海默症 憂鬱症 血腦屏障 BBB GBM FDA 臨床進度 新藥 Avastin 大分子藥 ExAblate NaviFUS SonoCloud 興櫃 法人說明會 法說會 阿茲海默症AD 售價：110元
By Harris , 30 六月, 2022 全福作幹細胞修復，開發乾眼症與角膜炎新藥 2022 Jun 全福生技（代碼 6885）以胜肽技術平台 BRM421 乾眼症新藥進入臨床二期；結合幹細胞修復的胜肽平台製造過程相對短、較具成本競爭力， BRM421 新藥二期結束數據若順利，將以對外授權模式加速推廣。除了營養性角膜炎（NK）罕見疾病，全福選中的適應症如乾眼症、退化性關節炎等皆為產值大規模市場，全福生技開發成本能否帶來優勢，將是與大廠洽談授權成功主要關鍵。 主題分類 生技醫療 Note_Tags 全福 全福生技 逸達 仁新醫藥 台新藥 安成 新藥 細胞療法 生技醫療 Takeda 武田 J&J 嬌生 DuPont 杜邦 賽諾菲Sanofi Bausch+Lomb 博士倫 Novartis 諾華 東沛Dompé Xiidra Oxervate 孤兒藥 乾眼症dry eye 退化性關節炎Osteoarthritis 角膜炎NK FDA 興櫃 法說會 售價：100元
By Harris , 26 六月, 2022 三類醫材吻合器等代理到位，安美得業績看漲 2022 Jun 安美得生醫（代碼 7575）經營團隊多人來自台灣東洋，熟悉醫材、醫院體系與臨床運作。安美得積極說服同業合作，從自家一類醫材，擴大至二類與三類醫材代理。從剖腹生產抗疤敷料擴大至其外科手術所需長效止痛劑，還有骨科、外科與直腸科別等醫材，跟台灣與中國等不同專精領域的醫療器械公司展開代理業務。近年公司重心放在製造擴產，臨床試驗，成立進駐醫院的服務人員，並把觸角延伸至東南亞與中國市場，應該是獲得多家三類醫材新代理權主因。 主題分類 生技醫療 Tags 安美得 東洋 生技醫療 營收比重 營收占比 三類醫材 醫療設備 醫材 逸思 永勝 振磬 科脈 中國 東南亞 泰國 新加坡 馬來西亞 菲律賓 土耳其 巴西 合一 順天 興櫃 閱讀樂趣 法說會 法人說明會 售價：110元
By Harris , 22 六月, 2022 Thunderbolt 4 轉換開跑 嘉基看好高解析螢幕需求 2022 Jun 嘉基科技（LINTES；代碼 6715）是主攻 Thunderbolt 技術連接線材廠，主力客戶筆電品牌廠， NB 客戶變更中階高筆電外觀走向薄化改用外接基座，把介面規格由 USB 3 紛紛改成 Type-C，傳輸規格改為 USB 4與 Thunderbolt 。嘉基也看好消費端動力，像是外接螢幕傳輸線也因為高解析度潮流而帶動 80G 與 120G 新品出貨。在數據中心應用上， 100G 產品已經出貨，可能今年底或 2023 年第一季開始問世。嘉基今年資本支出購買桃園龍潭一塊新基地，將自建新廠房與辦公室。 主題分類 電子零組件 電腦及週邊設備 Tags 嘉基 電腦週邊 Intel 英特爾 Dell 戴爾 HP 惠普 Lenovo聯想 筆記型電腦 Thunderbolt 連接線 USB4 光纖 Qualcomm 高通 數據中心 Apple 蘋果 Corning康寧 8K電視 螢幕 100G 400G 缺料 法人說明會 法說會 Type-C 售價：100元
By Harris , 19 六月, 2022 五鼎研發不間斷，非血糖類與連續型新品發酵 2022Jun 大廠羅氏（Roche） 2004 年興訟血糖機廠就是五鼎生技（代碼 1733）；最後美國地方法院駁回羅氏專利主張，最終雙方庭外和解。十年前五鼎董事長沈燕士受訪時就說，自有品牌、代工與研發都各分配 1/3 ，近三年公司研發費用皆逾 1.5 億元，比十餘年來平均 1 億元研發費再提高 5 成，陸續推出新技術與新試劑等新品。羅氏早年告過五鼎，近兩年來羅氏卻回頭找五鼎合作，我想：當年親訪 PCB 座談會來尋找同產業優質公司的小技巧再度派上用場。 主題分類 生技醫療 Tags 五鼎 生技醫療 Roche 羅氏 華通 健鼎 醫材 血糖機 血酮 醫療檢測 檢測耗材 醫療設備 體外診療器械 歐洲 義大利 奧地利 5G Amazon 亞馬遜 Menarini Medline Medicare 法說會 法人說明會 營收比重 營收占比 糖尿病 售價：110元
By Harris , 17 六月, 2022 北美二手車市旺，帶動東陽AM、毛利率回升 2022 Jun 東陽（代碼 1319）是全球汽車碰撞件市占率達 70% 的大廠，轉投資的中國長春一汽廠近期接獲由鈑金件改為塑膠材質的尾門訂單。在燃油車走向電動車時代更要求輕量化趨勢下，以塑膠射出成型為主力的東陽，未來在板材零件滲透率可望逐步擴大。毛利率相對較高 AM 貢獻公司營收較多。同時，東陽 AM 產品主攻車險制度健全的北美市場。車市近年來受車用晶片缺貨造成新車發表延誤，反而讓北美二手車市暢旺。 主題分類 汽車零組件 Tags 東陽 耿鼎 昭暉 一汽 車市 AM OEM 汽車零組件 電動車 豐田汽車 大眾汽車 奧迪汽車 產險保險 汽車碰撞件 模具 塑料 塑膠 鐵件 鋼板 中國車市 美國車市 閱讀樂趣 槍炮、病菌與鋼鐵 法說會 法人說明會 營收比重 營收占比 售價：110元
By Harris , 14 六月, 2022 一元素動力：IC驗證平台，邊緣AI，金融科技 2022 Jun 一元素（代碼 6842）是賽靈思授權培訓 FPGA（可編程邏輯閘陣列）夥伴。 2018 年一元素與 EDA 大廠新思科技合作提供客戶單晶片設計驗證平台，終端應用涵蓋 3C 、網通、工控及車用等領域。近年將 FPGA 編程特色導引至「標準化平台」，籍由標準化加快把市場推到了新的 AI 、自動化/無人載具、醫療影像與金融科技等。展望 2022 年下半年，受晶圓代工廠產能滿載，FPGA 呈現供需失衡讓部份產品遞延出貨，下半年看好「半導體設計驗證平台」與耕耘多時的「金融科技」以及「邊緣 AI（ Edge-AI）」矽智財帶來的成長。 主題分類 半導體產業 Tags 一元素 賽靈思 新思科技 安謀 智原 創意 半導體 FPGA ASIC Nvidia 生技醫療 工業電腦 數據中心 伺服器 IP 矽智財 邊緣運算 邊緣AI 金融科技 Fintech 交通載具 機器人 自駕車 國防 航太 智慧製造 IC設計 營收比重 營收占比 興櫃 法說會 法人說明會 售價：130元