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⑴報表更新:NA。⑵【Key Points】:更新 2025 年八月邁萪 5 大點(4Q25興櫃訂閱同步) 。& 〔問答〕:更新 2025 年八月邁萪文章 10 題(4Q25興櫃訂閱同步) 。文章下方回應:NA。⑷功能鍵修復:

By Harris, 3 十一月, 2023
  光鼎生技(代碼 6850) IPO 時間與業務動向等深度分析!投資人關注光鼎,有一大原因是期盼公司能儘早 IPO 。為何高層選 2023 年宣布併購核酸純化設備的「開啟基因」、其 2024 年可望貢獻合併營收的 1 成,加上集團試劑耗材銷售、另一家子公司「科學基因」也逐步推動其他服務,初步看來片段分析儀在 2025 年營收占比約降至約 5 成!公司主要產品 “銷貨集中問題” 可望獲得解決,不會再是主管機關刁難的議題。另外,光鼎生技有 3、5 年長期規劃,透過科學基因所綁定的商業模式將改變、並挹注公司轉上市櫃後業績動能。
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售價:55元
By Harris, 1 十一月, 2023
  光鼎生技(代碼 6850)董事長蔡守冠說,正走向「臨床診斷」市場。強調,⑴ 加速開發各多檢測項目的各種試劑,⑵ 以及掌握臨床市場與民眾大健康市場。今年併購開啟基因(Catch Gene) 100% 股權,並設立科學基因(Science Gene);這兩個動作可解讀為「光鼎生技再度要掌握研發與業務兩項資源,以壯大發展;有了研發與業務底氣可朝臨床診斷市場推展」。【附錄一】裡,我們將全球另外 3 家在醫療製藥產業使用了毛細管電泳技術的公司作分析簡表,還陳述該 3 家外商跟光鼎生技的淵源。
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售價:110元
By Harris, 31 十月, 2023
  伯鑫(代碼 6904)產品種類有「活動扳手」、「園藝一般工具類」,伯鑫直言,上市櫃就是想併購手工具同業。併購後中、長期目標訂為年營收 30 億元、 50 億元,預計 2024 年就會先從台灣同業來談,本文《問與答》中進一步作揭露併購 2 個主要考量與方向(列子點說明)。重點財務面,除了折舊金額、關稅議題,就主要產品線未來毛利率區間;細部毛利率部份,我們額外作簡表來分析近兩年毛利率表現、適合想對手工具產業利潤有興趣的投資人進一步查詢。
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售價:60元
By Harris, 30 十月, 2023
  伯鑫工具(代碼 6904)法說會簡報有一頁能推估其 2020~2022 年業績成長動力來源,就是「2020 年美國 W 廠結束營業」。伯鑫認為,該活動扳手『製造廠 W 』關廠後空缺,給予公司機會擴張美國業務。原以為美國本地手工具可望撥雲見日,但『品牌廠 C』 2023 年再現波折;品牌商 C 原訂經過 2020~2022 年努力後想於 2023 重返自製卻面臨自動化製程與人工整合難題難以跨越。會不會持續給伯鑫下一個 3 年持續拓展市占率的機會?
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售價:100元
By Harris, 29 十月, 2023
  威剛科技(代碼 3260)提問踴躍,法人認為記憶體報價上升是原廠「限縮供給」造成的,言下之意是暗示主講的威剛科技經營層,「不是來自於『需求?!』,報價延續性是否不紮實?!」威剛回覆需求面回升其中一個原因是 PC 品牌廠為了吸引消費者採購而提高了內建記憶體規格。受惠產品的毛利率向上趨勢,公司有信心利潤走揚趨勢會延續到 1Q24,亦不排除良好毛利率表現有機會延續至 2Q24 。威剛認為,下游客戶回補庫存行為會到 2023 年第四季(儘管 12 月份常有季節性因素下滑) , 2024 年農曆新年後產業的春燕會到來。
售價:90元