By Harris , 22 十月, 2022 甫獲美電動車軟板單，圓裕明年靠軍工規、車用電子 2022 Oct 圓裕企業（代碼 6835）生產軟板（FPC）、軟硬結合板與電子線材。2022 上半年新接美系電動車廠充電模組每輛 8 片軟板訂單，初期貢獻度不高、單季占比約 3.6%，但受惠該車廠計畫擴及歐洲與亞洲，車用軟板接單能見度高。日系客戶軍工規筆電、手持裝置則會穩住基本盤，整體軍工規營收占比約 5 成，惟明年挑戰不小，占營收 2 成消費電子變動亦劇。上游原物料 2021 年以來成本高漲，圓裕正著手重新認證低價銅與銀箔材料以度變局。 主題分類 電子零組件 Tags 圓裕 神基 茂訊 Panasonic 松下電器 Dell 戴爾 Siemens 西門子 Lucid Motors 工業電腦 筆記型電腦 平板電腦 軟性電路板 連接線 PCB 車用電子 電動車 新創車廠 汽車零組件 5G 醫療設備 法人說明會 法說會 問與答 興櫃 售價：100元
By Harris , 21 十月, 2022 工控、雲端伺服器/5G車聯網動能強，鴻呈再佈醫療/能源 2022 Oct 鴻呈實業（代碼 6913）由 PC 與消費電子連接線材起家，於 2008 後跨入工控物聯網應用。擴大「少量多樣」策略，完成 6 大領域布局，投入①工控、②雲端伺服器、③車載與車聯網，④5G 通訊，⑤再生能源，⑥醫療設備市場。鴻呈 2016 年將旗下江西吉安廠提高良率，是過去兩年營收獲利成長動力；已進行車隊管理、網通與雲端市場、工業產品等多種連接線認證，加上原有代理工程塑膠機能材料挹注，對明年業績有一定信心。 主題分類 電子零組件 Tags 鴻呈 研華 信邦 鎰勝 連接線 網通 伺服器 雲端應用 車用電子 電動車 車聯網 5G 醫療設備 元宇宙 AR/VR 工業電腦 TE Connectivity 泰科 Molex 莫仕 Amphenol 安費諾 Microsoft 微軟 Mitsui Chemicals 三井化學 營收占比 營收比重 法人說明會 法說會 興櫃 問與答 售價：100元
By Harris , 10 十月, 2022 在手海巡訂單125億，中信造船2023再迎2百億標案商機 2022 Oct 中信造船（代碼 2644） 2018 年獲得為期 8 年 81 艘最大型達 600 萬噸巡航艦艇標案，成為中信造船未來幾年動能。海軍迫於近期與共軍海上對峙壓力，擬 2024 年之前釋出多筆標案，執行「平戰轉換」的海巡署也有新案，預計 2023 年海軍與海巡署合計釋出超過 200 億元巡防艦、巡護艦與拖船新標案皆考慮投標。中信造船浮塢為國內最大型，受惠海防單位推動「造修合一」，推升保養維修營收比重，支持毛利率維持穩定。 主題分類 交通運輸 Tags 中信造船 龍德 台船 東哥 船舶 浮塢 船舶建造 船舶維修 漁船 拖船 海巡署 海軍 標案 平戰轉換 巡防艦 巡護艦 公務船 商船 遊艇 貨輪 LNG LPG SOV CTV 風力發電 運維船 戰艦 沱江艦 安平艦 營收占比 營收比重 毛利率 Rolls-Royce 勞斯萊斯 引擎 法人說明會 法說會 興櫃 售價：100元
By Harris , 8 十月, 2022 星宇明年營收坐50望60億，精品定位取代國泰航空 2022 Oct 星宇航空（代碼 2646）成立兩年內強碰 COVID-19 疫情，除先租賃 17 架空中巴士機隊，亦完善維修資源、確保飛安，業務面先擴大亞洲新航點、下一步就是藉由數年前下單採購之廣體客機 A350 來打入北美美西與歐洲新航線，目光放在整體亞洲航線中轉市場，精品定位要逐步取代國泰航空。2023 年營收坐穩 50 餘億、望向 60 億元擬跨過損平點， A350 機型到位後有機會在商務旅客佔比拉高助攻、 2 年內挑戰年營收 70 億之上，盈餘變數仍看購機折舊支出與航空業景氣。 主題分類 交通運輸 Tags 星宇 Starlux 張國煒 航空公司 航運 客運 貨運 航線 客機 全貨機 台灣 亞洲 日本 東協 澳洲 北美 歐洲 Airbus 空中巴士 Boing 波音 桃園機場 香港赤鱲角機場 新加坡樟宜機場 營收占比 營收比重 毛利率 A321neo A330neo A350 B777X 阿聯酋航空 新加坡航空 國泰航空 長榮航空 中華航空 Rolls-Royce 勞斯萊斯 引擎 法人說明會 法說會 興櫃 閱讀樂趣 歐洲航線 北美航線 售價：130元
By admin , 2 十月, 2022 Fed前主席伏爾克回憶錄》鮑爾導師，如何堅定不移抗通膨 八十多年來美國通貨膨脹影響最深的一次就是 1979 年的第二次能源危機，美國民眾歷經數年物價飛漲痛苦、年通膨率高達 13%、15% ，聯準會前主席保羅．伏爾克（Paul Volcker）的公僕精神與洞悉金融業經驗，不僅於繼任雷根政府時期成功壓抑了通膨，並贏得民眾對聯準會信任，與全球經濟學家讚譽；2019 年高齡 92 歲的伏爾克辭世，仍被現任聯準會主席鮑爾視為打擊通膨的導師，也是 2022 年鮑爾「由鴿轉鷹」啟發；Fed前主席伏爾克，教導鮑爾如何堅定不移抗通膨。 主題分類 Verkita讀書報告 總體經濟 fore_Tags 鮑爾 Jerome Powell 保羅伏爾克 伏爾克 Paul Volcker FED 聯準會 美國聯邦理事會 美聯儲 FOMC 美國 央行 Keeping At It 堅持到底 堅定不移 主席先生 伏克爾回憶錄 時運變遷 達利歐 貨幣政策 貨幣供給 利率 升息 利率點陣圖 通貨膨脹 通膨 就業人口 失業率 核心PCE 總體經濟 物價 格拉斯-斯蒂格爾法案 陶德-法蘭克法案 閱讀心得 讀書報告 閱讀筆記 讀書心得 BookReport verkita向前破風
By Harris , 29 九月, 2022 漢田擴充機能飲品新產線，再攻東協、美國市場 2022 Sep 漢田生技（代碼 1294）以鋁箔軟包（軟性積層鋁袋）液體充填代工為核心業務，為國內保健品與電視購物頻道、直播或直銷商作代工。由早期珍珠粉、龜鹿濃縮粉等傳統保健品轉型跨入美容抗老、增強體力等補充膳食機能飲品領域。漢田已成立子公司百維生技來引進海外保健品原料，增加代工產品別，於彰化溪湖新廠投資新的液體充填生產線，擴充產能，並評估美國、日本與中國市場。 主題分類 食品飲料 Note_Tags 漢田 葡萄王 大江 金穎 綠茵 晨暉 保健食品 食品 包材 鋁箔軟包 企業永續 ESG 機能飲料 寵物市場 東協 美國市場 中國市場 專業代工 營收比重 營收占比 法人說明會 法說會 座談會 興櫃 售價：90元
By Harris , 22 九月, 2022 大學光屈光、白內障手術增，台灣 4 新門市激勵成長 2022 Sep 大學光（代碼 3218）營運分為眼科與醫學手術（大學眼科門市）、視光配鏡（大學眼鏡門市） 2 大類。不計顧問與租賃之營收比重分布，屈光手術佔總營收比重 4～5 成；白內障手術營收佔比約 3 成；光學配鏡佔近 2 成，眼科門診低於 10%；顯示醫學手術對大學光營收與產品 ASP 帶來效益。大學光藉由台灣每年拓展 3～4 家新門市，以及累積客戶口碑後翻新門市、讓舊門市面積擴大、帶動服務人數與業績成長。 主題分類 生技醫療 Tags 大學光 愛爾眼科 Carl Zeiss 蔡司 眼科手術 白內障手術 眼科門診 角膜塑型片 保健食品 屈光手術 人工晶體 大學眼科 大學眼鏡 醫療設備 醫材 連鎖門市 連鎖加盟 租賃 直營門市 孩童近視防控 SMILE 屈光手術 台灣市場 中國市場 營收比重 營收占比 法人說明會 法說會 麥當勞:探索金拱門的奇蹟 閱讀樂趣 售價：100元
By Harris , 20 九月, 2022 波音拚交機、駐龍營收回神；3 年後仁武新廠增動能 2022 Sep 駐龍（代碼 4572）來自客戶漢翔（代碼 2634）高教機飛機零組件出貨進入尾聲，但波音 737 MAX 以及空中巴士 A320 等航太引擎零件、機身零組件訂單激增，營收可望回到 2018 、2019 年高峰水準。 2022 年六月簽約承租的仁武園區可望在 3 年內新廠落成，員工人數則由現有 260 員增加至明年的 320 人，支應公司下一階段成長。駐龍 2Q’2022 營收季增 4 成多、年增 65%，毛利率也明顯回穩在 43% 水準。 主題分類 飛機零組件 精密機械 Tags 駐龍 飛機零組件 航太 精密機械 漢翔 引擎 飛機起落架 高教機 初教機 軍用機 營收比重 營收占比 液壓成型 Spirit AeroSystems 勢必銳 SAFRAN 賽峰集團 Boing 波音 Airbus 空中巴士 市佔率 737 MAX A320 仁武產業園區 法人說明會 法說會 問與答 復盛 售價：100元