本篇為興櫃 2Q25 訂閱文章(實際時間從今年三月開始)。個別公司文章上傳第一篇為立盈環保(代號 7820),是國內 2 家重量級晶圓代工廠的廢氫氟酸與廢氟化鈣污泥的再生處理廠,其中科廠將是 2025 年的重要動能來源,預計南科廠也在今年底左右投入。第二家是神達控股子公司的神達數位(代號 7821;簡稱為神數)擁有出色的光學調校能力與 AI 應用軟體能力。神數的軟體開發能力提高了硬體產品價值,像是 Edge AI 應用落實到了「車隊管理 Smart Telematics」與「智慧物聯 Smart AIoT」應用,實際產品有 POS 零售,城市聯網等硬體至雲端的整合服務。
第三家是半導體材料的頌勝科技(代號 7768)透過子公司智勝進入半導體研磨墊(CMP Pad)市場,正在追趕大廠杜邦、英特格等研磨墊領導大廠。頌勝在半導體應用營收比重 2024 年升高至約 55%,是帶動毛利率提升主因。不僅繼續深耕中國的硬質研磨墊市場,也試圖再擴大已有銷售實質的軟質拋光墊的業績。
第四家是半導體設備的創控科技(代號 6909);該公司以半導體廠務無塵室的 AMC 監測設備有了成績,未來會再開發 near-wafer(晶圓製程端/設備內微環境監測設備)商機,蓄積公司下一波成長動能。第五家歐都納(代號 2940)專注 ① 戶外旅遊商品 ② 發泡海綿製造與銷售;① 占營收接近 8 成,② 占約 2 成餘。歐都納已立下門市數成長目標,要從 2024 年 56 間,於 2025 年回升至 61 間的目標。
訂閱額外上傳的第一篇總體經濟與地緣政治分析文章(淡藍色按鈕),輔助這 6 篇興櫃公司,以回饋訂閱制會員。首篇《安理會鋪墊打水漂;烏美暫不協議 歐重掌主導權 Mar 2025 —— 英法美整合前、烏克蘭不簽礦產協議》是美國與烏克蘭藉開礦、穩固歐洲局勢的地緣政治分析文章。美國川普總統上任後,儘管川普個人發言常讓外界摸不清真實意圖,但對其閣員政策倒算清晰。此文章讓您了解歐洲、英法、俄羅斯以及中國心中真正意向。請您按淺藍色鈕後進入。
第二篇總體經濟分析文章《關稅是制衡貿易逆差工具,目的在美國製造復興 Apr 2025》是 4 月初美國川普政府宣布的全球對等關稅(Reciprocal Tariff)的分析,會側重在對台灣股市的中期影響上,也談到美國長期動向與目標,這樣對投資人才有幫助。內文也會提到中國與墨西哥、加拿大轉口貿易議題,亦請您按淺藍色鈕後進入。
總經第三篇談到中國在次日反擊,其他包含越南、泰國、歐盟與歐洲當中的國家如法國、義大利口頭上對美國課稅不甚理解,但也透露出要通過談判來解決分歧。
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