1on1興櫃訂閱 5/1 歐都納、創控、關稅談判、頌勝、神數、立盈等 9 篇↩️

1on1上市櫃訂閱 4/24 昶瑞、昕奇、生合、大立光、中興電與關稅三部曲等 11 篇↩️

1on1生技訂閱 4/9:台耀化學、視航生醫、禾榮科、威力德 等 4 篇↩️

5/1:歐都納↩️  4/26:創控科技↩️ 4/24:昶瑞機電↩️ 4/20:昕奇雲端↩️ 4/16:生合↩️ 4/14:大立光 ↩️ 4/13 中興電↩️ 4/11-2Q25台股+中國找盟友↩️ 4/9 台耀化學↩️  4/8:崧騰↩️  4/5:關稅反擊or談判↩️  4/3:關稅與台股↩️  3/30:頌勝↩️  3/27:神數↩️

不定期隱藏潛力公司,選訂閱季刊、不用等通知!(興櫃訂閱排除生技)。  財報更新(訂閱同步):印能、稜研、精誠金融、竑騰、宇辰系統。 【Teaser】更新:4/11 2Q25 台股文章,增加摩根大通報告近 3 百字觀點4/3 對等關稅納 2 國新資料、增 24 年廿大貿易資料

威剛

By admin, 7 十一月, 2023
  美國 10 月非農就業報告顯示勞動力有降溫跡象,市場普遍預期下一次的 12 月利率會議沒有理由升息;外界評估,維持連續暫緩升息可能性增高。我們不是經濟學家、更不是政府財政決策官員,所以無需猜中下次的利率升降,我們惟一要關注的是升息態勢可否放緩?還有美國經濟是不是能軟著陸?聯準會只要持續暫不升息,民間投資緊縮將可望獲得鬆綁,股市氣氛也轉佳。台灣股市方面,近期參與半導體記憶體產業座談,客戶回補庫存勢頭正獲得有些公司的確認。像是威剛科技(3260)、還有剛舉行法人座談會的愛普(6531)。
By Harris, 29 十月, 2023
  威剛科技(代碼 3260)提問踴躍,法人認為記憶體報價上升是原廠「限縮供給」造成的,言下之意是暗示主講的威剛科技經營層,「不是來自於『需求?!』,報價延續性是否不紮實?!」威剛回覆需求面回升其中一個原因是 PC 品牌廠為了吸引消費者採購而提高了內建記憶體規格。受惠產品的毛利率向上趨勢,公司有信心利潤走揚趨勢會延續到 1Q24,亦不排除良好毛利率表現有機會延續至 2Q24 。威剛認為,下游客戶回補庫存行為會到 2023 年第四季(儘管 12 月份常有季節性因素下滑) , 2024 年農曆新年後產業的春燕會到來。
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