By Harris , 25 七月, 2026 4Q26 興櫃訂閱：🔥8/27 光通訊 ㊦ 台廠、創鉅、東佑達、源傑 興櫃 4Q26 訂閱文章（七月下旬跨越到 2026 年八月）。第一篇技宸（7939）為技嘉旗下專注於工業電腦（IPC）與邊緣運算 Edge AI 輕資產架構子公司；第二家是聯鈞集團的源傑科技，主攻光通訊與高速運算傳輸應用。 主題分類 電腦及週邊設備 光電產業 精密機械 Note_Tags 技宸 技嘉 工業電腦 邊緣AI Nvidia 源傑 聯鈞 光通訊 AI 東佑達 精密機械 半導體設備 健生 汽車零組件 創鉅 半導體材料 光洋科 售價：1110元
By Harris , 13 九月, 2026 🔥一片補丁/十倍頻寬，補丁科景氣紅利與結構轉折 Sep.2026(全) 補丁科（7947）以「創新的記憶體架構——克服(客戶)記憶體瓶頸的最佳拍擋」。AI 發展受 HBM 制約讓補丁科找到商機，其採類 SRAM 介面、隨機存取頻寬、突破 AI 推論 Inference 從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取的瓶頸。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：195元
By Harris , 12 九月, 2026 廣盛 2025 OEM 挹注大，海外市場依舊首要 Sep.2026(增) 廣盛（7945）為少數同時獲得「雙A集團的華碩與宏碁策略投資與認可的公司，第四章對其不同銷售管道拆解收入型態與利潤趨向，是精華、對估值有影響，建議閱讀該章節。 主題分類 電腦及週邊設備 Tags 廣盛 威聯通 華芸 工業電腦 DRAM記憶體 興櫃 Nvidia AI 華碩 宏碁 展碁國際 售價：55元
By Harris , 12 九月, 2026 客戶採購 AI PC 或企業架構設備？廣盛 27 年業績因子 Sep.2026 廣盛（7945）與同業威聯通（7805）、華芸（7801）相比，廣盛近月單月營收年增幅度、累計營收成長率表現最好；初步來看應為個別公司產品定位或垂直市場之不同。 主題分類 電腦及週邊設備 Tags 廣盛 威聯通 華芸 工業電腦 DRAM記憶體 興櫃 Nvidia AI 華碩 宏碁 售價：140元
By Harris , 12 九月, 2026 🔥日同業示警過熱，信昌電訂 2H27 倍增產能 Sep.2026 信昌電（6173）下游六大應用領域關注 3 個，AI 伺服器、協作與人形機器人與衛星通訊等，例如，LLC NPO 電容與 Mega Cap（金屬端子支架電容）等高單價產品在 AI 資料中心的使用，與客戶端整體使用價格升高。 主題分類 電子零組件 Tags 信昌電 華新科 Murata 村田 Taiyo Yuden 太陽誘電 被動元件 MLCC AI 機器人 售價：130元
By Harris , 9 九月, 2026 🔥廣盛自家OS護城河深、AI挑戰小，26年EPS受期待 Sep.2026(全) 廣盛（7945）核心競爭力是軟體與韌體及自主研發平台，以中大型企業為主。在記憶體等報價漲升貫穿 2025 下半年到 2026 上半年的背景下，廣盛結合策略資源，儘力爭取外銷市場。 主題分類 電腦及週邊設備 Tags 廣盛 威聯通 華芸 工業電腦 DRAM記憶體 興櫃 Nvidia AI 華碩 宏碁 售價：185元
By Harris , 3 九月, 2026 誼虹接 EML 磊晶，華星光專注 3 吋後段製程 Sep.2026 華星光通（4979）說2026 下半年動能將來自 DCI 新產品、CW Laser 及 EML 產品線投入量產。公司預期下半年的業績相較於上半年將有「大幅度成長」。2027 年業績公司以「跳躍」來形容。 主題分類 通信網路 Tags 華星光 光聖 聯鈞 光通訊 電信設備 伺服器 網通 AI 售價：130元
By Harris , 1 九月, 2026 英特磊 MBE 寡佔地位，待上游磷化銦配給轉寬裕 Sep.2026 英特磊（IET-KY，4971）針對四大產品線的規畫，還有機台代管模式，與美國晶片做說明。砷化鎵由於 鎵（Gallium）等原料遭遇強勁漲價潮（目前價格已較管制前暴漲 5 至 6 倍），已於第三季進行售價調整。 主題分類 光電產業 半導體產業 Tags IET 英特磊 聯亞光電 全新光電 光通訊 化合物半導體 AI 美國市場 售價：135元
By Harris , 28 八月, 2026 汎銓矽光子機台 11 月實測，欲翻轉 1Q27 淡季 Aug 2026 汎銓（6830）法人說明會中，董事長與經營團隊詳細說明了公司的最新財報成績、四大核心產品與技術重點，以及對 2026 年下半年至 2027 年的營運展望。 主題分類 半導體產業 Tags 汎銓 閎康 宜特 檢測驗證 半導體設備 半導體材料 半導體 晶圓代工 IC設計 台積電 Nvidia Intel 英特爾 欣興 封裝測試 IC載板 面板業 TEL 東京威力科創 美國 日本 台灣 中國 AI 光通訊 法人座談會 售價：130元
By Harris , 27 八月, 2026 🔥光通訊 2026 ㊦ 台系供應鏈角色、四大投資主題 Aug.26 本篇是接續光通訊從 2026 年下半年到 2027 年產業續篇。verkita 整理這份一深度且系統性地梳理全球光通訊與共同封裝光學（CPO）產業在 2026 年至 2030 年間的關鍵轉折。 主題分類 光電產業 通信網路 Tags 源傑 元澄 威世波 華星光 合聖 光焱 聯亞光電 聯鈞 光通訊 行動通訊 AI 美國市場 中國市場 電信 工具機 精密機械 大立光 高明鐵 售價：140元