1on1興櫃訂閱:8/3 經濟制裁著作、今網智慧、耐特、指標公司,新公司等 7 篇↩️

1on1上市櫃訂閱:8/13 協作機器人、竑騰、關稅&閱兵、中華資安等 10 篇↩️

1on1生技訂閱:8/11 closed、BNCT 產業透視、AI 與生技、思捷優達、啟新生、望隼,隱眼與利潤等 7 篇↩️

8/13:協作機器人↩️ 8/6:BNCT 硼中子捕獲產業↩️ 8/3:(向前破風)四宗美國經濟戰↩️ 7/30:竑騰↩️ 7/30:今網智慧↩️ 7/25:關稅&閱兵分析↩️  7/23:中華資安↩️ 7/15:星亞視覺↩️ 7/15:八方雲集↩️ 7/13:耐特↩️ 7/5:指標股↩️ 7/2:微程式↩️  6/25:新公司↩️ 6/22:AI 與生技製藥↩️ 6/17:超秦↩️             

不定期隱藏潛力公司,選訂閱季刊、不用等通知!(興櫃訂閱排除生技)。  財報更新(訂閱同步):今網智慧內文與財報已上傳 【Teaser】更新:7/24 中華資安;7/30 竑騰。

2Q25 生技訂閱:BNCT 透視、AI 製藥、思捷優達、啟新生、隱眼的觀察等 7 篇

By Harris, 19 五月, 2025

  此篇為 4 家生技醫療系列訂閱文章;不分上市櫃或興櫃生技公司常見 1-2 年臨床試驗,所以生技訂閱就不區分上市櫃及興櫃,結合在同一系列訂閱文章裡。第一家為望隼科技4771)2Q25中國美瞳片現急單,看好中國彩片到第 3 季中旬。日本推出抗藍光二代散光片新品,日本市場成長好是今年第 1 季毛利率推力。

  第二家公司啟新生技(代號 7837)透過 等3 大業務發展策略的「提高本業市占率,發展第二曲線(再生醫療),投資併購」,完成竹北 PIC/S GMP 工廠、幫助台灣生技製藥產業整合後,攜手國內細胞治療公司一起打國際盃。

  第三家公司思捷優達-KY(代號 7829)是主攻中樞神經系統CNS)相關疾病的創新藥物公司,首支新藥 YA-101 口服劑型適應症為 MSA(多重系統退化症),預計在 2026 年第 2 季完成臨床二期。公司做藥物設計上,因早年資金不充沛,而用「數位孿生」技術,以 AI 運算方式設計化合物結構。下階段開發如 PD 巴金森氏症AD 阿茲海默症等新藥。

  本訂閱加贈一篇中國隱形眼鏡的中系領先品牌與新銳品牌的發展,跟台灣隱形眼鏡代工廠利潤之間的連動關係,一直討論到國際 4 大品牌(博士倫、嬌生、愛爾康、酷柏/庫博)消長關係的文章,字數接近 4 千字、並備妥表格,讓會員們充份去理解中國隱眼市場在 2019-2024 年間的變動。與第二篇討論生成式 AI 平台對製藥與生技業激化;雲端 CSP 業者與 GPU 處理器大廠涉入生技業情形。在真實世界數據(RWD)擁有更大資料量,其後續真實世界證明(RWE)在對精準醫療帶來什麼影響。

  加贈第三篇,談禾榮科背後的技術 BNCT。近幾年 4~5 家來自不同國家的醫療器材業者紛紛投入開發 BNCT硼中子捕獲治療)技術,第一步先將含硼藥物注射入人體後、會聚集中在腫瘤的特性。第二步做中子照射、只會對有吸收含硼藥物的癌細胞部位有物理反應,從而造成腫瘤細胞 DNA 雙股斷裂、短時間內可殺死大部份癌細胞。通過 BNCT 這兩個主要步驟,也達到標靶治療的特性,治療速度與效率上,可望較傳統的化學藥物要來得快

  第四家公司已上架。

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4個股Coming Soon…

plus_3難治癌症剋星?BNCT 中子捕獲治療公司與市場 Aug 2025

plus_2生成式 AI 製藥來臨?雲端打破 RWD 資料孤島 Jun 2025

3中樞神經 MSA/PD 商機增,思捷優達首支藥 2H26 三期 Jun 2025

2啟新生竹北廠 26 年初前取證,結盟打再生醫療國際盃 May 2025

plus_1中系隱眼新銳品牌消長,與台代工廠利潤關係?

  台灣隱形眼鏡族群精華光學晶碩光學視陽光學望隼科技 2025第 1 季財報已經完全公布,整理表格如下:(單位:百萬元/EPS:元)。

1望隼 3Q25 毛利看產品/市場業績組合,矽水膠貢獻 May 2025

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