By Harris , 8 六月, 2026 EML / CW-DFB LD 在 AI 光連接定位(上): 路徑圖、市場投資動向 2026 AI 模型推論 token 用量與 long-context（長文本）/ agentic AI（代理式 AI）需求，帶動 GPU cluster（GPU 叢集）擴大，進一步讓伺服器機架內部與伺服器機架外部的資料搬移成為瓶頸，最後推動 800G、1.6T、3.2T 光連接升級。 主題分類 電腦及週邊設備 雲端數位 光電產業 Tags 元澄 威世波 源傑 合聖 IET 英特磊 聯亞光電 華星光 光聖 富采 全新光電 Lumentum Coherent Broadcom 博通 Nvidia 住友 Sumitomo Mitsubishi Electric 三菱電機 光通訊 AI 數據中心 興櫃 售價：50元
By Harris , 28 五月, 2026 台智雲先承包基建，後推加值、調度做平台化 May.2026(增) 台智雲（7735）是華碩集團布局 AI 基礎設施的核心旗艦。其股權結構高度集中：華碩電腦持股 51.36%，華碩雲端持股 22.82%。集團高持股比例確保母集團在硬體供應鏈與品牌信用支撐。 主題分類 軟體業 雲端數位 Tags 華碩 AI 數據中心 台灣市場 越南 日本 興櫃 軟體業 Nvidia 台智雲 售價：55元
By Harris , 28 五月, 2026 台智雲「基建/加值/調度」模式，切主權 AI 市場 May.2026 AI 應用於 ⑴ 國家安全、⑵ 文化與價值觀、⑶ 防止「斷供」風險；台智雲（7735）對政府、醫療與金融等產業，憑藉源自國網中心超級電腦「台灣杉二號」的維運基因，提供了數據不出境、模型自主權可控的替代方案。 主題分類 軟體業 雲端數位 Tags 華碩 AI 數據中心 台灣市場 越南 日本 興櫃 軟體業 Nvidia 台智雲 售價：145元
By Harris , 28 五月, 2026 台智雲全棧 AI 代工，算力加值是獲利動能 May 2026(全) 台智雲（7735）從算力租賃轉型為「全棧 AI 代工（Full-Stack AI Foundry）」。台智雲透過「基建、加值、調度」三位一體的商業模式，成功切入「主權 AI（Sovereign AI）」市場。 主題分類 軟體業 雲端數位 Tags 華碩 AI 數據中心 台灣市場 越南 日本 興櫃 軟體業 Nvidia 台智雲 售價：190元
By Harris , 5 四月, 2026 邁萪 AI 應用逾 6 成；六月擴產後 3Q26 營運續升 Apr2026 邁萪（6831）AI 伺服器應用的產品已佔營運的 6 成以上，並預計在 2026 年六月針對 CSP 客戶作產能擴充，2026 年下半年視當時的客戶與整體市場需要情況，再作產能的調配。 主題分類 電子零組件 電腦及週邊設備 Tags 邁萪 奇鋐 散熱 伺服器 AI Nvidia Amazon 亞馬遜 光通訊 售價：135元
By admin , 26 一月, 2026 達沃斯論壇 Davos Forum 為投資人帶來什麼視角 Jan,2026 2026 年初達沃斯論壇 Davos Forum 3 個政經重點（政府領導人談話，創新企業在 AI 與能源看法，加薩和平委員會），以及接續這三重點所延伸出的 2 個時事話題（美軍軍事部署及中東多國經濟概述）。 主題分類 政經分析 Note_Tags 美國 歐洲 中東 伊朗 沙烏地阿拉伯 以色列 AI 綠能 太陽能相關 再生能源 Nvidia 機器人 Anthropic SpaceX
By Harris , 12 一月, 2026 奧義賽博開發 2 新產品，帳號管理/監測暗網 Jan.2026(增) 奧義賽博-KY（7823）是家資安軟體開發原廠。過去卅年資安分 3 世代。第一世代是防毒跟防火牆世代，對付敵人是「惡意程式」。第二個世代在 2010 年至 2020 年左右的資安托管，做異常行為偵測，端點 EDR 行為偵側等。 主題分類 軟體業 Tags 奧義賽博 中華資安 安碁資訊 邁達特 零壹 軟體 網通 無人機 Nvidia AI 邊緣AI IPO 售價：65元
By Harris , 12 一月, 2026 奧義賽博‘AI/護欄’，有資安、模型、國防韌性 3 箭 Jan.2026 奧義賽博-KY（代號 7823）除了既有第一支箭產品，2025-26 年陸續完成第二、三支箭的準備。本篇聚焦文章有個別業務貢獻的時間軸；興起推出第二、三支箭背後原因及落實作法。 主題分類 軟體業 Tags 奧義賽博 中華資安 安碁資訊 邁達特 零壹 軟體 網通 無人機 Nvidia AI 邊緣AI IPO 售價：135元
By Harris , 12 一月, 2026 奧義賽博 AI 代理人 → 端點鑑識/帳號管理，監測暗網 Jan.2026(全) 奧義賽博-KY（7823）第一支箭 3 產品含 ① 端點鑑識（EDR）內部是否有惡意程式；② 帳號管理（IASM）識別內部高風險的權限配置；③ 監測暗網曝險態勢分析（EASM）、偵測客戶域名與 IP 數位資產，掌握外部攻擊。 主題分類 軟體業 Tags 奧義賽博 中華資安 安碁資訊 邁達特 零壹 軟體 網通 無人機 Nvidia AI 邊緣AI IPO 售價：190元
By Harris , 19 十二月, 2025 AI 運算需求升促 ABF 恢復，長廣 2028 新廠完成 Dec 2025(增) 長廣（7795）組織架構有三家公司，並以台灣為上市主體的〈台灣長廣〉，旗下兩家子公司，一個在日本〈日本 Nikko-Material〉，一個在中國廣州的〈中國長廣(廣州)廠〉。 主題分類 半導體產業 Tags 長廣 台積電 長興 志聖 封裝測試 IC載板 欣興 景碩 南電 萬潤 群創 Intel 英特爾 PCB 面板業 晶圓代工 半導體設備 半導體 法人座談會 IPO 群翊 Nvidia AMD 超微 AI 售價：65元