1on1興櫃訂閱 5/1 歐都納、創控、關稅談判、頌勝、神數、立盈等 9 篇↩️

1on1上市櫃訂閱 4/24 昶瑞、昕奇、生合、大立光、中興電與關稅三部曲等 11 篇↩️

1on1生技訂閱 4/9:台耀化學、視航生醫、禾榮科、威力德 等 4 篇↩️

5/1:歐都納↩️  4/26:創控科技↩️ 4/24:昶瑞機電↩️ 4/20:昕奇雲端↩️ 4/16:生合↩️ 4/14:大立光 ↩️ 4/13 中興電↩️ 4/11-2Q25台股+中國找盟友↩️ 4/9 台耀化學↩️  4/8:崧騰↩️  4/5:關稅反擊or談判↩️  4/3:關稅與台股↩️  3/30:頌勝↩️  3/27:神數↩️

不定期隱藏潛力公司,選訂閱季刊、不用等通知!(興櫃訂閱排除生技)。  財報更新(訂閱同步):印能、稜研、精誠金融、竑騰、宇辰系統。 【Teaser】更新:4/11 2Q25 台股文章,增加摩根大通報告近 3 百字觀點4/3 對等關稅納 2 國新資料、增 24 年廿大貿易資料

邊緣運算

By Harris, 11 九月, 2023
  博來科技(代碼 7562)於歐洲深耕卅餘年,藉由電路板線路 layout 設計能力,在產業變動劇烈的工業應用市場中,能適應多變產業發展趨勢。推薦券商就指出,博來 2022 年毛利率大幅增加,主要是公司專注研發與製造高效能工業電腦,應用在自動化設備,尤以近年布局開發結合 AI (人工智慧)與工業電腦的解決方案。對照博來公告的 2021~2022 年年報及 1H2023 毛利率與稅後淨利率走向,2022 年年報呈現顛峰,1H23 則受費用率未降,且營收呈淡季水準,每股獲利表現平心而論只算是「持穩但不突出」。
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售價:55元
By Harris, 8 九月, 2023
  博來科技(代碼 7562)產品 ① 嵌入式主機板,② 主板/機構訂製,③ 無風扇強固平板/嵌入系統,伺服器,④ 邊緣運算與擴充模組等 4 大產品線。產品特點是與尺寸體積小,且具線路 layout 經驗、讓 I/O 介面更為靈活,因應客戶在智慧置物櫃、停車場辨識、製造設備與軌道列車需求。引進 Halio AI 加速器來開發更多 AI 人工智慧產品,今年再規劃以 Nvidia 元件與韓國晶片廠及 ARM 平台新品來支應 2024 年成長,新市場則於 2023 下半年增加開拓韓國、馬來西亞 2 地。
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售價:100元
By Harris, 13 四月, 2023
  臺慶科(代碼 3357)今年第 2 季客戶急單占約三成比重,現階段接單透明度不長;預計 6 月網通製造訂單為下半年旺季打頭陣。收購電容廠鈺邦科技(代碼 6449) 28% 股權條件已成就,法人初估本業加上轉投資, 2023 年 EPS 約 9.1 元。潛力市場除了營收比重達 25% 的車用電子應用之外,網通伺服器與 GPU 高速運算市場對高階被動元件需求大,也是收購主攻網通應用的鈺邦原因。新產品上,看好 TLVR 需求,已對兩家美商伺服器廠送樣,著手投資 TLVR 第一條全自動化產線,以因應明年、 2025 年高速運算需求。
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售價:120元
By Harris, 22 十二月, 2022
  一元素(代碼 6842) FPGA 合作夥伴的賽靈思(Xilinx)在今年 2 月被 AI 晶片組廠 AMD 超微併購後,強化人工智能訓練平台與高速運算(HPC)如智慧型網卡發展,為 2024 年蓄績更多動能。一元素預估 2023 年重點:① 能發揮網路封包 IP 矽智財效能的風控與高頻交易市場有更多接單,同時 ② 在智慧醫療大數據分析,以及 ③ 透過影像辨識、AI 平台、賽靈思 FPGA 三者建構的無人機方案。延續與客戶中科院合作跟多家製造廠建立合作,爭取軍用商規的無人機開發商機。
主題分類
售價:120元
By Harris, 14 六月, 2022
  一元素(代碼 6842)是賽靈思授權培訓 FPGA(可編程邏輯閘陣列)夥伴。 2018 年一元素與 EDA 大廠新思科技合作提供客戶單晶片設計驗證平台,終端應用涵蓋 3C 、網通、工控及車用等領域。近年將 FPGA 編程特色導引至「標準化平台」,籍由標準化加快把市場推到了新的 AI 、自動化/無人載具、醫療影像與金融科技等。展望 2022 年下半年,受晶圓代工廠產能滿載,FPGA 呈現供需失衡讓部份產品遞延出貨,下半年看好「半導體設計驗證平台」與耕耘多時的「金融科技」以及「邊緣 AI( Edge-AI)」矽智財帶來的成長。
主題分類
售價:130元