1on1興櫃訂閱 5/1 歐都納、創控、關稅談判、頌勝、神數、立盈等 9 篇↩️
1on1上市櫃訂閱 4/24 昶瑞、昕奇、生合、大立光、中興電與關稅三部曲等 11 篇↩️
1on1生技訂閱 4/9：台耀化學、視航生醫、禾榮科、威力德 等 4 篇↩️
5/1：歐都納↩️ 4/26：創控科技↩️ 4/24：昶瑞機電↩️ 4/20：昕奇雲端↩️ 4/16：生合↩️ 4/14：大立光 ↩️ 4/13 中興電↩️ 4/11-2Q25台股+中國找盟友↩️ 4/9 台耀化學↩️ 4/8：崧騰↩️ 4/5：關稅反擊or談判↩️ 4/3：關稅與台股↩️ 3/30：頌勝↩️ 3/27：神數↩️
不定期隱藏潛力公司，選訂閱季刊、不用等通知！（興櫃訂閱排除生技）。 財報更新（訂閱同步）：印能、稜研、精誠金融、竑騰、宇辰系統。 【Teaser】更新：4/11 2Q25 台股文章，增加摩根大通報告近 3 百字觀點；4/3 對等關稅納 2 國新資料、增 24 年廿大貿易資料。
Nvidia
博來科技（代碼 7562）於歐洲深耕卅餘年，藉由電路板線路 layout 設計能力，在產業變動劇烈的工業應用市場中，能適應多變產業發展趨勢。推薦券商就指出，博來 2022 年毛利率大幅增加，主要是公司專注研發與製造高效能工業電腦，應用在自動化設備，尤以近年布局開發結合 AI （人工智慧）與工業電腦的解決方案。對照博來公告的 2021～2022 年年報及 1H2023 毛利率與稅後淨利率走向，2022 年年報呈現顛峰，1H23 則受費用率未降，且營收呈淡季水準，每股獲利表現平心而論只算是「持穩但不突出」。
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售價：55元
博來科技（代碼 7562）產品 ① 嵌入式主機板，② 主板/機構訂製，③ 無風扇強固平板/嵌入系統，伺服器，④ 邊緣運算與擴充模組等 4 大產品線。產品特點是與尺寸體積小，且具線路 layout 經驗、讓 I/O 介面更為靈活，因應客戶在智慧置物櫃、停車場辨識、製造設備與軌道列車需求。引進 Halio AI 加速器來開發更多 AI 人工智慧產品，今年再規劃以 Nvidia 元件與韓國晶片廠及 ARM 平台新品來支應 2024 年成長，新市場則於 2023 下半年增加開拓韓國、馬來西亞 2 地。
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售價：100元
2022 年第三季的台灣晶技（代碼 3042 ）法人說明會上，法人看重客戶庫存消化進展。進入2Q～3Q’23 ，中國民營企業投資意願低落，中國當地消費復甦遠低於外界預期，反應轉為通貨緊縮，零組件廠對 2023 下半年中國品牌手機更不期待會大幅拉貨。晶技認為，今年初 Nvidia 生成式 AI 正式發表，透過將實現的 5G/6G 基礎，針對伺服器、電動車等 AI 高速運算特性，晶技將專注『 3 高 1 小』產品開發：① 高頻、② 高可靠度、③高溫產品提供給汽車、工業應用客戶。④ 小型化是提供產品給手機/穿戴客戶。
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售價：60元
台灣晶技（代碼 3042 ）業績占比不低的美系手機品牌廠 2H 將集中下單，及稼動率提升至 85% 交互影響，初估下半年毛利率約 35～36%。晶技董事長林萬興認為，採購 4 成比例用日幣，日幣貶值對晶技降低成本也有好處。延續 2022 年法說方向，持續看重電動車（EV），不同於去年產業描述的是， 2023 年法說會新納入 AI（人工智慧）策略；預估今年 AI 占營收比重 12%。2023-27 年 AI 應用年複合成長率為 35%，預計 2027 年貢獻營收比重 20%。 晶技說， AI 與電動車兩者會激出火化，讓晶技今在車用市場石英元件銷售市占率 10%，全球排名第三位，預計 2025 年挺進車用頻率元件 20% 的市占率。
售價：120元
宸曜科技（代碼 6922）銷售策略重視產品定位、市場區隔、目標客戶 3 面向，鎖定應用市場在 AI 邊緣運算，視覺辨識， IP67 防水與半軍規認證，以及車載電腦等毛利率高於 4 成的產品線。展望 2023 年，英特爾平台第十二代產品，低功耗運算、邊緣運算工業電腦的成長幅度，會高於主力的強固型電腦產品。同時公司決定在今年上半年加大在美國子公司的投資，也會在韓國設立辦公室，以減低中國與歐洲市場不確定性帶來的影響。
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售價：90元