By Harris , 25 十月, 2026 🔥🔥7T26 訂閱：智原、聯發科、致茂、鴻勁、力成、晟田 本篇是 7T26 上市上櫃 8 家公司整合訂閱文案；每一篇各一家公司，各篇皆全文文章，不分聚焦/增補。第一篇 晟田，第二篇 力成，第三、四篇 鴻勁 與 致茂。 主題分類 飛機零組件 半導體產業 Note_Tags 晟田 飛機零組件 半導體設備 力成 封裝測試 鴻勁 致茂 散熱 聯發科 IC設計 Nvidia 智原 IP 矽智財 ASIC 售價：1040元
By Harris , 30 十月, 2026 🔥聯發科ASIC放量、2028 衝第二客戶，消費則轉弱 Oct.2026 聯發科（2454）的 ASIC 由題材真正落地，2027 年將是衝刺 ASIC 的一年，並透露 2028 上半年(1Q28)迎來第二家客製晶片客戶（非中國客戶）。投資人關注 AI 應用同時也注意消費應用消長；評價納入 ASIC 與本業 SOTP 以貼近市場。 主題分類 半導體產業 Tags 半導體 IC設計 AI Nvidia Alphabet 字母控股 聯發科 售價：130元
By Harris , 29 十月, 2026 伊德爾客製 7T26 八篇：智原、聯發科、致茂、鴻勁、晟田 Oct.26 本篇是 7T26 上市上櫃 8 家公司客製化；各篇皆全文文章，不分聚焦/增補。第一篇 晟田，第二篇、三篇是產品市場正呈 PK 兩公司鴻勁 與 致茂（兩篇第8章剛好對比、內容鏡像）。 主題分類 半導體產業 飛機零組件 Note_Tags 晟田 鴻勁 致茂 半導體設備 封裝測試 飛機零組件 聯發科 IC設計 Nvidia 智原 IP 矽智財 ASIC 售價：1040元
By Harris , 18 九月, 2026 光焱 CIS 發酵中，CPO 向 OWAT、insertion 1.5 延伸 Sep.2026 光焱（7728）的 CIS、矽光子檢測產品進入更接近量產。CPO 在 2026 至 2028 年的市場時間節點、ProbeInsight 產品家族、NightJar 系列的應用位置，以及未來水平拓展、垂直深化與新廠產能規劃。 主題分類 光電產業 半導體產業 通信網路 Tags 光焱 閎康 宜特 汎銓 光通訊 行動通訊 光電業 檢測驗證 半導體設備 台積電 矽晶圓 IC設計 售價：140元
By Harris , 15 九月, 2026 補丁科跨入權利金與Turnkey，新客戶助 2028 成長 Sep.2026(增) 補丁科（7947）在 2023 年仍稅後虧損，在 2026 H1 實現 EPS 躍升至 9.35 元的成長。轉盈要素包含 ⑴ 營收結構轉型；高毛利 AI 客製化設計服務接單增加，第 ⑵ 標準型 DRAM 市場結構性供不應求與 ASP 拉升。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：55元
By Harris , 15 九月, 2026 補丁科、南亞科四方生態系，深耕客製 AI 記憶平台 Sep.2026 補丁科（7947）與南亞科的四方生態系，助客戶突破 AI 推論從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取瓶頸，十年前「為 Intel 末級快取而生」架構，成為當下的 2026～2028 年客戶尋找「優於 HBM、容量大於 SRAM」的選項。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：150元
By Harris , 13 九月, 2026 一片補丁/十倍頻寬，補丁科景氣紅利與結構轉折 Sep.2026(全) 補丁科（7947）以「創新的記憶體架構——克服(客戶)記憶體瓶頸的最佳拍擋」。AI 發展受 HBM 變動制約讓補丁科找到商機，其採類 SRAM 介面、隨機存取頻寬、突破 AI 推論 Inference 從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取的瓶頸。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：195元
By Harris , 1 九月, 2026 5Q26 興櫃訂閱：車麗屋、啟賦、大易橙、EIC+PIC(產業)、補丁科、廣盛、昱鐳 興櫃 5Q26 訂閱文章（八月最末尾應跨越到 2026 年的九、十月）。第一篇昱鐳（7932）為新應材轉投資的特用化學材料供應商，第二篇是半年報、8月營收好的廣盛（7945）。 主題分類 半導體產業 電腦及週邊設備 光電產業 Note_Tags 昱鐳 台光電 網通 廣盛 威聯通 工業電腦 補丁科 南亞科 愛普 鈺創 IC設計 廠房工程 啟賦 迅得 半導體設備 車麗屋 民生消費 連鎖門市 台灣市場 光通訊 大易橙 銳澤 售價：1120元
By Harris , 28 八月, 2026 汎銓矽光子機台 11 月實測，欲翻轉 1Q27 淡季 Aug 2026 汎銓（6830）法人說明會中，董事長與經營團隊詳細說明了公司的最新財報成績、四大核心產品與技術重點，以及對 2026 年下半年至 2027 年的營運展望。 主題分類 半導體產業 Tags 汎銓 閎康 宜特 檢測驗證 半導體設備 半導體材料 半導體 晶圓代工 IC設計 台積電 Nvidia Intel 英特爾 欣興 封裝測試 IC載板 面板業 TEL 東京威力科創 美國 日本 台灣 中國 AI 光通訊 法人座談會 售價：130元
By Harris , 24 八月, 2026 🔥光通訊 2026 ㊤ 技術突破瓶頸，全球巨擘結盟與角力 Aug.26 2026/08/24 verkita 整理 CPO 在 2026 年開始的關鍵轉折。第一章看光通訊最新摘要；第二章解決瓶頸的技術突破點；第三章 AI 巨擘 Nvidia、AMD 與大廠 Marvell、Broadcom，Coherent、Lumentum、Sumitomo 的結盟與角力。(2026/08/24) 主題分類 光電產業 通信網路 Tags Nvidia Marvell 邁威爾 Coherent Lumentum 住友 Sumitomo Mitsubishi Electric 三菱電機 AMD 超微 Corning康寧 光通訊 電信 IC設計 AI 售價：135元