1on1興櫃訂閱 5/1 歐都納、創控、關稅談判、頌勝、神數、立盈等 9 篇↩️

1on1上市櫃訂閱 4/24 昶瑞、昕奇、生合、大立光、中興電與關稅三部曲等 11 篇↩️

1on1生技訂閱 4/9:台耀化學、視航生醫、禾榮科、威力德 等 4 篇↩️

5/1:歐都納↩️  4/26:創控科技↩️ 4/24:昶瑞機電↩️ 4/20:昕奇雲端↩️ 4/16:生合↩️ 4/14:大立光 ↩️ 4/13 中興電↩️ 4/11-2Q25台股+中國找盟友↩️ 4/9 台耀化學↩️  4/8:崧騰↩️  4/5:關稅反擊or談判↩️  4/3:關稅與台股↩️  3/30:頌勝↩️  3/27:神數↩️

不定期隱藏潛力公司,選訂閱季刊、不用等通知!(興櫃訂閱排除生技)。  財報更新(訂閱同步):印能、稜研、精誠金融、竑騰、宇辰系統。 【Teaser】更新:4/11 2Q25 台股文章,增加摩根大通報告近 3 百字觀點4/3 對等關稅納 2 國新資料、增 24 年廿大貿易資料

座談會

威剛 3Q23依產品分類營收比重圓餅圖(來源:威剛法說會簡報)記憶體漲到2Q24 威剛享低價庫存/看旺後市 12 題問答 2023 Oct
  威剛科技(代碼 3260)提問踴躍,法人認為記憶體報價上升是原廠「限縮供給」造成的,言下之意是暗示主講的威剛科技經營層,「不是來自於『需求?!』,報價延續性是否不紮實?!」…
售價:90元
商業模式,先跟品牌廠研發開發,再交由上游供應鏈生產所需織布,再交由成衣廠完成品牌客戶訂單(竣邦-KY法說會簡報)竣邦自研發跨入染整/量產?如何降低庫存風險2023Oct(補)
  竣邦-KY(代碼 4442)做 ⑴ 產品規劃,⑵ 從原料、⑶ 布料織法設計、 ⑷ 調整機台參數,⑸ 染整與 ⑹ 後處理,總共有 6 段核心競爭力。後續留心運動類型客戶 Nike 、Alo…
分類: 傳統產業
售價:60元
竣邦位居機能性紡織業的中游-著重在「織布、染整、後加工」(來源:竣邦-KY法說會簡報)機能布設計廠竣邦庫存4Q調完,業績待明年回升 2023Oct
  竣邦-KY(代碼 4442)是專注中游「織布」,開發多種機能布,早年客戶以工裝客戶為主,如滑雪、沖浪、戶外等極限運動服飾品牌。業務模式與產業鏈地位,比較像窗簾布/沙發布業者,或冠星(4439)、…
分類: 傳統產業
售價:95元
衛司特商業模式:BOO模式(來源:衛司特法說會簡報)合作效益不同!衛司特介入光電/蝕刻廢液優點?2023 Oct(補)
  衛司特(代碼 6894)董事長林世民說:「…台灣找不到相似的競爭者。」廢銅液處理不是一開始產值就大的市場,深耕電解設備近 30 年才有今日成績。此補充文章會提出衛司特跟半導體公司合作的 2…
售價:65元
衛司特主要產品「Recocell電解回收設備」(來源:衛司特法說會簡報)衛司特不想只靠 PCB,半導體/面板新客戶紛到位 2023 Oct
  衛司特(代碼 6894)電解回收技術先從協助 PCB 客戶處理含銅廢液開始,2015 年面板業跨入 8.5 代廠後為解決訊號遞延而得改用銅(Cu)製程讓公司獲友達(2409)訂單,…
售價:125元
廢觸媒是鉬、釩等貴金屬重要來源,是華鉬採購重點(來源:華鉬法說會簡報)華鉬競爭力看料源成本?外銷策略不同於內銷原因? 2023 Oct(增)
  華鉬(代碼 6990)本篇是追加性 “增加文章”。著重(1)鉬/釩市場基本需求分析 → 第四大段有公司說法,加上我們 3 點解讀。(2)問與答階段,提出國內客戶有哪些,海外客戶銷售型態、…
分類: 能源綠能
售價:65元