1on1興櫃訂閱:8/26 邁萪、繼電器、二級經濟制裁威力、今網智慧、耐特、指標公司等 7 篇↩️
1on1上市櫃訂閱:8/26 達明、崧騰、協作機器人、竑騰、關稅&閱兵、中華資安等 10 篇↩️
1on1生技訂閱:禾榮科、BNCT 產業透視、AI 與生技、思捷優達、啟新生、望隼,隱眼與利潤等 7 篇↩️
8/28:氟塗層產業分析↩️ 8/27:繼電器產業↩️ 8/26:達明機器人↩️ 8/26:邁萪↩️ 8/22:崧騰↩️ 8/21:禾榮科↩️ 8/13:協作機器人↩️ 8/6:BNCT 硼中子捕獲↩️ 8/3:(向前破風)二級經濟制裁威力↩️ 7/30:竑騰↩️ 7/30:今網智慧↩️ 7/25:關稅&閱兵分析↩️ 7/23:中華資安↩️ 7/15:星亞視覺↩️ 7/15:八方雲集↩️
不定期隱藏潛力公司,選訂閱季刊、不用等通知!(興櫃訂閱排除生技)。 財報更新(訂閱同步):今網智慧內文與財報已上傳 【Teaser】更新:7/24 中華資安;7/30 竑騰。
連接線
崧騰(3483)想強化製造韌性,藉由更多生產基地服務新客戶。但人算不如天算。美系客戶討論供應鏈轉離中國計畫,因美國政府決定防堵中國產業鏈「洗產地」而對東南亞所有國家皆課以重稅,給打亂了原有布局。
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售價:125元
崧騰企業(3484)先記住其「電動工具機」應用貢獻最大就可以;財報方面,崧騰上半年毛利率約 27%,較前一年度同期的 15.71% 顯著升高。上半年稅前與稅後淨利分別約 2.03 億元,1.5 億元;其中,稅後淨利率 7.64%,1H24 EPS 為 1.98 元,高於前一年度同期的 0.03 元。
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售價:125元
圓裕企業(代碼 6835)生產軟板(FPC)、軟硬結合板與電子線材。2022 上半年新接美系電動車廠充電模組每輛 8 片軟板訂單,初期貢獻度不高、單季占比約 3.6%,但受惠該車廠計畫擴及歐洲與亞洲,車用軟板接單能見度高。日系客戶軍工規筆電、手持裝置則會穩住基本盤,整體軍工規營收占比約 5 成,惟明年挑戰不小,占營收 2 成消費電子變動亦劇。上游原物料 2021 年以來成本高漲,圓裕正著手重新認證低價銅與銀箔材料以度變局。
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售價:100元
鴻呈實業(代碼 6913)由 PC 與消費電子連接線材起家,於 2008 後跨入工控物聯網應用。擴大「少量多樣」策略,完成 6 大領域布局,投入①工控、②雲端伺服器、③車載與車聯網,④5G 通訊,⑤再生能源,⑥醫療設備市場。鴻呈 2016 年將旗下江西吉安廠提高良率,是過去兩年營收獲利成長動力;已進行車隊管理、網通與雲端市場、工業產品等多種連接線認證,加上原有代理工程塑膠機能材料挹注,對明年業績有一定信心。
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售價:100元