By Harris , 9 十月, 2025 AI 助永擎業績走高；GP伺服器 2026～27 潛力升 Oct 2025(全) 永擎（ 7711）產品是 ① 伺服器主機板，② 系統開發與銷售；產品應用在 ⑴ 資料中心，⑵ HPC 與 Big Data，⑶ 雲端運算跟 AI 視覺計算。員工超過 8 成是研發人員。 主題分類 電腦及週邊設備 通信網路 雲端數位 Tags 永擎 迎廣 華擎 和碩 英業達 緯穎 雙鴻 伺服器 AI 電腦 雲端應用 企業市場 美國 專業代工 Nvidia AMD 超微 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 Dell 戴爾 HP 惠普 Lenovo聯想 Supermicro 美超微 廣達 技嘉 散熱 興櫃 IPO 售價：190元
By Harris , 26 八月, 2025 達明重視台商製造聚落成形，擇機拓系統整合單 Aug 2025(增) 達明（4585）經過參展，於 2018 年成為 Siemens 和 Continental 全球供應商。在此之前日本歐姆龍採購公司機器手臂、累積業務量後就展開進一步合作；歐姆龍參與達明私募、並取得1 席董事席次。 主題分類 精密機械 Tags 達明 廣明 廣達 Omron 歐姆龍 機器人 精密機械 專業代工 半導體 工業電腦 法人座談會 興櫃 Nvidia IPO 和椿 美國 歐洲 亞洲 售價：65元
By Harris , 26 八月, 2025 美關稅抵定、製造業資本支出確立，有利達明 Aug 2025 達明（4585）成立於 2016 年，是廣明持股 78.3% 的子公司。截至 2025 年上半年員工人數大約 450 位，其中 43% 是研發人員，13% 是工程人員，約有一半研發人材是專注的軟體與 AI 開發上。 主題分類 精密機械 Tags 達明 廣明 廣達 Omron 歐姆龍 機器人 精密機械 專業代工 半導體 工業電腦 法人座談會 興櫃 Nvidia IPO 和椿 美國 歐洲 亞洲 售價：135元
By Harris , 26 八月, 2025 達明有半導體/通路挹注，長期布局海外直供客戶 Aug 2025(全) 達明（4585）成立 2016 年，是廣明光電（6188）持股 78.3% 的子公司，產品是內建視覺 AI 協作型機器人（Cobot；協作型機器手臂），亦有 AI 軟體服務與智慧工廠系統整合整體解決方案。 主題分類 精密機械 Tags 達明 廣明 廣達 Omron 歐姆龍 機器人 精密機械 專業代工 半導體 工業電腦 法人座談會 興櫃 Nvidia IPO 和椿 美國 歐洲 亞洲 售價：190元
By Harris , 26 八月, 2025 邁萪水冷新品待 1Q26 發酵，支出倍增擴 CSP 接單 Aug 2025(全) 邁萪科技（6831）做散熱模組，由 VC 均熱片轉型伺服器散熱系統；應用分 4 面向：⑴ 5G 應用與網通；⑵ 是伺服器跟資料中心⑶ 消費性電子；⑷ 其他包含「水冷式伺服器」，還有「車用水冷系統」。 主題分類 電子零組件 Tags 邁萪 雙鴻 奇鋐 台達電子 Nvidia AMD 超微 Amazon 亞馬遜 Intel 英特爾 智邦 技嘉 Supermicro 美超微 資料中心 AI 興櫃 更新 售價：195元
By admin , 3 八月, 2025 掐住瓶頸到岔路——《Chokepoints》與全球經濟戰爭的透視 掐住瓶頸到岔路——《Chokepoints》與全球經濟戰爭的透視。不含前文逾 2 千餘字，內文約 3,000 字（含三分析表格+一則衝突人物分析）／作者：admin讀後心得，有 5 節段落。 主題分類 Verkita讀書報告 半導體產業 政經分析 fore_Tags 美國 歐盟 中國 俄羅斯 晶圓代工 台積電 Nvidia 聯發科 ASML 艾司摩爾 Lam Research 科林研發 Applied Materials 應用材料 TEL 東京威力科創 半導體設備 IP 矽智財 IC設計 原油 SK 海力士 Samsung 三星電子 SMIC 中芯國際 Micron 美光 金融銀行 關稅 行動通訊 電信設備 地理課 總體經濟 讀書報告 二級制裁 川普 印度 售價：38元
By Harris , 30 七月, 2025 均熱片技術競爭激烈，竑騰多項方案滿足需求 Jul 2025(增) 竑騰（7751）近兩年成長，與高速運算晶片導熱議題有直接關係。從客戶分布情形，也可以看出這些廠商以功耗向上推升的高算力晶片為主。 主題分類 半導體產業 Tags 竑騰 萬潤 弘塑 日月光 台積電 Amkor 艾克爾 Micron 美光 封裝測試 散熱 Nvidia 半導體材料 法人座談會 興櫃 售價：70元
By Harris , 30 七月, 2025 晶片設計 2026 轉變，竑騰設備有更新商機 Jul 2025 竑騰（7751）初期就以攻入全球前七大封裝測試廠為目標，於 2000-2010 年時，日月光與矽品都是客戶。現今客戶為全球前 20 大封測相關公司，含台灣、中國、日本、新加坡、美國等地。 主題分類 半導體產業 Tags 竑騰 萬潤 弘塑 日月光 台積電 Amkor 艾克爾 Micron 美光 封裝測試 散熱 Nvidia 半導體材料 法人座談會 興櫃 售價：145元
By Harris , 30 七月, 2025 竑騰解決封裝植片導熱，正擴至測試 AOI 市場 Jul 2025(全) 竑騰（代號 7751）以攻入全球前七大封裝測試廠為目標， 2000-2010 年時分別獲得全球第一大封測廠日月光最佳方案測試解決方案供應商獎，也獲得第二大封測廠矽品（SPIL）年度傑出表現獎。 主題分類 半導體產業 Tags 竑騰 萬潤 弘塑 日月光 台積電 Micron 美光 封裝測試 散熱 Nvidia 半導體材料 法人座談會 興櫃 政美應用 售價：205元
By Harris , 6 七月, 2025 鴻勁車用、手機應用 2026 展望可望優於 25 年 Jul 2025(增) 鴻勁精密（7769）公司生產高單價設備，準備約 10 萬平方英呎空間，配合需要。進入了 2025 年月產值已超出 16 億、已較 2024 年登錄興櫃時單月 10 億元產值再高出一截。 主題分類 半導體產業 Tags 鴻勁 致茂 辛耘 旺矽 台積電 Nvidia 精測 穎崴 半導體設備 AI IC測試 封裝測試 日月光 Amkor 艾克爾 法人說明會 興櫃 更新 售價：70元