12/4：新公司↩️ 12/1：創威↩️ 11/28：醫美肉毒趨勢↩️ 11/26：碩正↩️ 11/23：鼎晉↩️ 11/21：聯剛↩️ 11/18：科明↩️ 11/14：國際連接器廠成長分析↩️ 11/10：貝爾威勒↩️ 11/10：美_中亞「C5+1」↩️ 11/6：威聯通↩️ 10/29：佐茂↩️ 10/27：東擎↩️

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IC設計

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By Harris, 2 二月, 2024

微矽電GaN+SiC測試營收衝倍增，晶圓薄化亦擴產 2024 Feb

微矽電子（代碼 8162）專注 “功率半導體” 之 ① 半導體測試 ② 封裝，及 ③ 晶圓薄化（Wafer Thinning）服務，Power IC 測試貢獻目前營收達 5 成，下游客戶為力智、與致新還有富鼎等。第（四）段「產能策略（含稼動率規劃）」。第（五）段「未來公司如何看待第三類半導體布局、客戶層面議題」。第（六）等「晶圓減薄業務」，會區分矽基半導體、第三類半導體策略的不同，也對此作充份討論。這 11 題答案對觀察公司未來營運最為重要，如稼動率變化來探詢營運成績。

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半導體產業

售價：145元

By Harris, 13 十一月, 2023

全景公部門、企客 ZTA 接單增是明年動力 2023 Nov(補)

全景軟體（代碼 8272）是緯創（3231）旗下軟體公司，深耕「身份認證」技術超過 25 年，累積深厚金融業客戶基礎，目前國內逾 9 成銀行與證券商都是公司客戶。全景專注在資訊安全，以及「人」、「事」、「物」認證領域，客戶黏著度高，續約率達 9 成。董事長楊瑞明在本文花不小的篇幅講全景軟體的 ⑴ 緣起，⑵ 營運與特色，⑶ 為何想進入資本市場。分別政府法規，企業對資安需求的態度轉移，還有台灣產業特色等 3 方面剖析，說明全景軟體走入資本市場的潛力。

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軟體業

通信網路

雲端數位

全景 IoT 策略為何？利潤高低→關鍵在RD成本 2023 Nov

全景軟體（代碼 8272）是國內身份認證軟體的領導廠商。公部門與企業客戶「零信任 ZTA 身份認證」是短期內商機。中期業績來源是隨著 ESG 要求，「數位轉型」是中期動力。中長期營收動能則是「 IoT 設備安全領域」，全景將藉由跟晶片廠來開發此一市場。法說會裡沒有說的內容則是（一） IoT 安全領域實際執行方法？（二）營收計算的「算法基準」有2 種，而計算模式則看「使用情境」也分 2 種。（三）由銷售成本結構來判讀接下來的利潤可能趨向。

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軟體業

通信網路

雲端數位

整合影像/加速矽智財，一元素切高頻交易、無人機 2022 Dec

一元素（代碼 6842） FPGA 合作夥伴的賽靈思（Xilinx）在今年 2 月被 AI 晶片組廠 AMD 超微併購後，強化人工智能訓練平台與高速運算（HPC）如智慧型網卡發展，為 2024 年蓄績更多動能。一元素預估 2023 年重點：① 能發揮網路封包 IP 矽智財效能的風控與高頻交易市場有更多接單，同時 ② 在智慧醫療大數據分析，以及 ③ 透過影像辨識、AI 平台、賽靈思 FPGA 三者建構的無人機方案。延續與客戶中科院合作跟多家製造廠建立合作，爭取軍用商規的無人機開發商機。

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半導體產業

軟體業

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售價：120元

By Harris, 14 六月, 2022

一元素動力：IC驗證平台，邊緣AI，金融科技 2022 Jun

一元素（代碼 6842）是賽靈思授權培訓 FPGA（可編程邏輯閘陣列）夥伴。 2018 年一元素與 EDA 大廠新思科技合作提供客戶單晶片設計驗證平台，終端應用涵蓋 3C 、網通、工控及車用等領域。近年將 FPGA 編程特色導引至「標準化平台」，籍由標準化加快把市場推到了新的 AI 、自動化/無人載具、醫療影像與金融科技等。展望 2022 年下半年，受晶圓代工廠產能滿載，FPGA 呈現供需失衡讓部份產品遞延出貨，下半年看好「半導體設計驗證平台」與耕耘多時的「金融科技」以及「邊緣 AI（ Edge-AI）」矽智財帶來的成長。

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半導體產業

售價：130元

IC設計