1on1興櫃訂閱 5/1 歐都納、創控、關稅談判、頌勝、神數、立盈等 9 篇↩️

1on1上市櫃訂閱 4/24 昶瑞、昕奇、生合、大立光、中興電與關稅三部曲等 11 篇↩️

1on1生技訂閱 4/9:台耀化學、視航生醫、禾榮科、威力德 等 4 篇↩️

5/1:歐都納↩️  4/26:創控科技↩️ 4/24:昶瑞機電↩️ 4/20:昕奇雲端↩️ 4/16:生合↩️ 4/14:大立光 ↩️ 4/13 中興電↩️ 4/11-2Q25台股+中國找盟友↩️ 4/9 台耀化學↩️  4/8:崧騰↩️  4/5:關稅反擊or談判↩️  4/3:關稅與台股↩️  3/30:頌勝↩️  3/27:神數↩️

不定期隱藏潛力公司,選訂閱季刊、不用等通知!(興櫃訂閱排除生技)。  財報更新(訂閱同步):印能、稜研、精誠金融、竑騰、宇辰系統。 【Teaser】更新:4/11 2Q25 台股文章,增加摩根大通報告近 3 百字觀點4/3 對等關稅納 2 國新資料、增 24 年廿大貿易資料

面板業

By Harris, 28 十一月, 2024
  長廣(7795) 已預示未來公司在資本市場目標明確。長廣於 2024 年 8 月引進策略性投資人如萬潤(6187)、群創(3481)旗下的群創科創、台達電子(2308)、中盈投資之後,還有下一步。
主題分類
售價:70元
By Harris, 28 十一月, 2024
  長廣(7795)將朝 FOWLP(扇出型晶圓級封裝)與 FOPLP(方型面板級封裝)邁進。由於晶圓級與面板級先進封裝屬 AI 或高速應用領域,外界預料, 2025 年公司三段式設備出貨台數,應該會比 2024 年要增加。
主題分類
售價:140元
By Harris, 17 十一月, 2024
  長廣精機(7795)2025 年與其後營運規劃上,將朝 FOWLP(扇出型晶圓級封裝)與 FOPLP(方型面板級封裝)等高階半導體封裝設備市場邁進。
售價:200元
By Harris, 20 九月, 2024
  汎銓(6830)業務模式藉由設備與熟悉分析技術的工程師來執行 MA 與 FA。統計到 2024 年上半年,材料分析服務占汎銓營收約 85~90%,故障分析占 10~15%。汎銓同業有做 RA 的有宜特(3289),以及也主攻材料分析與故障分析的閎康(3587)。
主題分類
售價:145元
By Harris, 8 九月, 2024
  君曜鎖定的是整新機的售後市場。手機面板驅動 IC 大廠聯詠(3034)、矽創(8016)、敦泰(3545),以及台資企業奇景光電(HIMAX;代碼: HIMX)則做手機原廠料件,雙方爭取業務上本質差異?還有 2022~2023 年君曜毛利率為何變動?本篇〔君曜 問與答〕有討論。
售價:70元
By Harris, 8 九月, 2024
  君曜(7770)沿革可見 EMS 代工大廠鴻海(2317)於 2014 年策略投資的歷史。台灣代工廠於 1993~2018 年積極在中國設組裝廠,間接扶植了中國華南地區通訊電子件副廠零組件生態系(以深圳市華強北路為代表)。君曜可算是該生態系所孕育出來的公司。內文【觀點】會就此討論,或許有助如何來觀察君曜這家公司。
售價:135元
By Harris, 8 九月, 2024
  君曜(7770)專注「手機售後服務」關鍵 IC 產品,有 2 個主要產品,分別是 ① 影像橋接 IC(或稱◎顯示橋接 IC◎),② 觸控 IC。君曜董事長林澤琦表示,其為影像橋接 IC 產品的先行者,在公司發表此產品之前,並沒有其他台灣公司有做相同 IC;現有競爭者為美商與中國同業。
售價:195元
By Harris, 1 七月, 2024
  鈦昇(8027)主攻半導體雷射,與電漿應用之設備,近年投入 AOI 檢測設備(如高價位,應用在第三類半導體製程上的拉曼光譜儀)。重點在其下游合作廠商,不是重量級的封裝測試 OSAT 廠、超大型晶圓代工廠,就是開發面板級封裝,玻璃基板的半導體重要美商公司。
售價:135元
By Harris, 4 六月, 2024
    矽科宏晟(6725)總公司設於接近客戶密集的新竹科學園區旁。在晶圓代工廠設廠的台南、台中設營業據,並在美國亞利桑那州、日本熊本皆成立子公司。矽科宏晟也服務中國科技廠客戶,分別在上海市、廣州設立分公司。公司評估,未來若客戶前往歐洲、新加坡設立新廠,亦會考慮在當地或鄰近地區設立新子公司。
售價:145元
By Harris, 3 六月, 2024
  矽科宏晟(6725)在最大晶圓代工廠台積電(2330)各廠的 CDS 施作實績表現,內文將整理表格。本文將進一步對海外市場上,因矽科宏晟的大股東即是日本業者,加上短期內獲得台灣客戶在日本設廠的接單刺激,談及公司業務內容上有些微變動。問與答則談論到跟台灣同業的基本差異點(第 5-1.)。並就同業近期在海外服務碰到情況的前車之鑑。
售價:70元