連接線

  連接器產業規模產值取樣樂觀預期，納入 TE Connectivity、Amphenol 展望；線束廠 Yazaki 與 Delphi 財報預估，加上四家研究單位 Bishop 與日商環球，MarketsandMarkets、Grand View Research 綜合計算。

  貝爾威勒（7861）生產連接器、線束、FPCA 電路板、MIM 金屬射出成型產品，下游應用包含伺服器、遊戲機、車用電子、工業設備等，已從早年來自消費電子轉型至利潤較高的應用場域。

  崧騰（3484）藉由機電跟研發能力在機構、電子電機、軟體韌體能力來實現產品。崧騰產品用於工具機跟家電類；目前較大營收來源在工具機領域，依序為資通訊跟醫材。

  崧騰（3483）想強化製造韌性，藉由更多生產基地服務新客戶。但人算不如天算。美系客戶討論供應鏈轉離中國計畫，因美國政府決定防堵中國產業鏈「洗產地」而對東南亞所有國家皆課以重稅，給打亂了原有布局。

  崧騰企業（3484）先記住其「電動工具機」應用貢獻最大就可以；財報方面，崧騰上半年毛利率約 27%，較前一年度同期的 15.71% 顯著升高。上半年稅前與稅後淨利分別約 2.03 億元，1.5 億元；其中，稅後淨利率 7.64%，1H24 EPS 為 1.98 元，高於前一年度同期的 0.03 元。

  嘉基科技（6715）〔問與答〕有 25 題，包含外界關心基礎的營運展望、產品動力等。亮點是主流光模組陣營，正與另一家 AI 系統廠間的角力。AI 系統廠挾資金雄厚與掌握上游半導體合作夥伴之制高點，業務拓展氣勢正打壓既有光通訊產業陣營；這樣的發展是 2023 、2024 年光通訊產業重要大事。投資人提這些討論，是公開法說會上沒有的。