By Harris , 15 九月, 2026 補丁科、南亞科四方生態系，深耕客製 AI 記憶平台 Sep.2026 補丁科（7947）與南亞科的四方生態系，助客戶突破 AI 推論從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取瓶頸，十年前「為 Intel 末級快取而生」架構，成為當下的 2026～2028 年客戶尋找「優於 HBM、容量大於 SRAM」的選項。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：150元
By Harris , 14 九月, 2026 睿生有模組ODM / 工業AXI 轉折 + 群創的半導體溢價 Sep.2026 睿生光電（6861）工業應用採兩產品線，宏觀 Sylvia PRO 與第二條是微觀精準度導向的 DPX 小像素系列；從醫療 X 光影像擴大到工業及先進半導體檢測應用。母公司群創擁有深厚半導體關係鏈，協助睿生拓展為其帶來成長溢價。 主題分類 生技醫療 光電產業 半導體產業 Tags 睿生光電 群創 生技醫療 醫療設備 醫療檢測 半導體設備 光電業 售價：130元
By Harris , 13 九月, 2026 一片補丁/十倍頻寬，補丁科景氣紅利與結構轉折 Sep.2026(全) 補丁科（7947）以「創新的記憶體架構——克服(客戶)記憶體瓶頸的最佳拍擋」。AI 發展受 HBM 變動制約讓補丁科找到商機，其採類 SRAM 介面、隨機存取頻寬、突破 AI 推論 Inference 從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取的瓶頸。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：195元
By Harris , 12 九月, 2026 廣盛 2025 OEM 挹注大，海外市場依舊首要 Sep.2026(增) 廣盛（7945）為少數同時獲得「雙A集團」的華碩與宏碁策略投資與認可的公司，第四章對其不同銷售管道拆解收入型態與利潤趨向，是精華、對估值有影響，建議閱讀該章節。 主題分類 電腦及週邊設備 Tags 廣盛 威聯通 華芸 工業電腦 DRAM記憶體 興櫃 Nvidia AI 華碩 宏碁 展碁國際 售價：55元
By Harris , 12 九月, 2026 客戶採購 AI PC 或企業架構設備？廣盛 27 年業績因子 Sep.2026 廣盛（7945）與同業威聯通（7805）、華芸（7801）相比，廣盛近月單月營收年增幅度、累計營收成長率表現最好；初步來看應為個別公司產品定位或垂直市場之不同。 主題分類 電腦及週邊設備 Tags 廣盛 威聯通 華芸 工業電腦 DRAM記憶體 興櫃 Nvidia AI 華碩 宏碁 售價：140元
By Harris , 12 九月, 2026 日同業示警過熱，信昌電訂 2H27 倍增產能 Sep.2026 信昌電（6173）下游六大應用領域關注 3 個，AI 伺服器、協作與人形機器人與衛星通訊等，例如，LLC NPO 電容與 Mega Cap（金屬端子支架電容）等高單價產品在 AI 資料中心的使用，與客戶端整體使用價格升高。 主題分類 電子零組件 Tags 信昌電 華新科 Murata 村田 Taiyo Yuden 太陽誘電 被動元件 MLCC AI 機器人 售價：130元
By Harris , 11 九月, 2026 5T26上市櫃訂閱：9/23 嘉晶、東擎、光焱、AMAX、力成、創新服務 本篇是 5T26 上市上櫃 8 家公司整合訂閱文案；每一篇各一家公司，各篇皆全文文章，不分聚焦/增補。時間從 2026 年 9 月上旬開始，第一篇 創新服務（7828），第二篇陸續上架。 主題分類 半導體產業 電子零組件 光電產業 Note_Tags 創新服務 穎崴 藏壽司 餐飲觀光 信昌電 MLCC 被動元件 半導體材料 力成 南茂 Broadcom 博通 封裝測試 DRAM記憶體 光焱 閎康 宜特 檢測驗證 光電業 售價：1040元
By Harris , 11 九月, 2026 觀察創新服務設備資本支出時程、材料包及TGV貢獻 Sep.2026 創新服務（7828）受惠於半導體先進封裝與先進製程技術演進，加上 AI 應用需求強勁，帶動公司核心產品 MEMS 探針卡雙臂植針機及整線自動化設備持續穩健出貨，維繫高毛利率與營收大幅成長。 主題分類 半導體產業 Tags 創新服務 穎崴 旺矽 探針卡 半導體設備 半導體材料 IC測試 售價：130元