By Harris , 1 九月, 2026 🔥5Q26 興櫃訂閱：10/12 車麗屋、11 啟賦、大易橙、EIC+PIC(產業)、補丁科、廣盛 興櫃 5Q26 訂閱文章（八月最末尾應跨越到 2026 年的九、十月）。第一篇昱鐳（7932）為新應材轉投資的特用化學材料供應商，第二篇是半年報、8月營收好的廣盛（7945）。 主題分類 半導體產業 電腦及週邊設備 光電產業 Note_Tags 昱鐳 台光電 網通 廣盛 威聯通 工業電腦 補丁科 南亞科 愛普 鈺創 IC設計 廠房工程 啟賦 迅得 半導體設備 車麗屋 民生消費 連鎖門市 台灣市場 光通訊 大易橙 銳澤 售價：1120元
By Harris , 15 九月, 2026 補丁科跨入權利金與Turnkey，新客戶助 2028 成長 Sep.2026(增) 補丁科（7947）在 2023 年仍稅後虧損，在 2026 H1 實現 EPS 躍升至 9.35 元的成長。轉盈要素包含 ⑴ 營收結構轉型；高毛利 AI 客製化設計服務接單增加，第 ⑵ 標準型 DRAM 市場結構性供不應求與 ASP 拉升。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：55元
By Harris , 15 九月, 2026 補丁科、南亞科四方生態系，深耕客製 AI 記憶平台 Sep.2026 補丁科（7947）與南亞科的四方生態系，助客戶突破 AI 推論從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取瓶頸，十年前「為 Intel 末級快取而生」架構，成為當下的 2026～2028 年客戶尋找「優於 HBM、容量大於 SRAM」的選項。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：150元
By Harris , 13 九月, 2026 一片補丁/十倍頻寬，補丁科景氣紅利與結構轉折 Sep.2026(全) 補丁科（7947）以「創新的記憶體架構——克服(客戶)記憶體瓶頸的最佳拍擋」。AI 發展受 HBM 變動制約讓補丁科找到商機，其採類 SRAM 介面、隨機存取頻寬、突破 AI 推論 Inference 從訓練階段分流、KV Cache 隨機存取的瓶頸。 主題分類 半導體產業 Tags 補丁科 愛普 鈺創 南亞科 DRAM記憶體 IC設計 AI Nvidia 晶圓代工 興櫃 售價：195元
By Harris , 14 八月, 2023 兆捷生產在地化，供應沉積薄膜等 4 類半導體氣體 2023 Jul(補充) 兆捷科技（代碼 6959）興櫃前法說會，可用「爆場」來形容，坐無虛席…，原因有二：① 董座高啓全過去在台灣與中國大陸記憶體重量級公司華亞科、紫光集團到長江存儲都有出色表現，『執行力夠且判斷產業眼光準確』。② 投資人『想聽聽高啓全的高見。』苗栗銅鑼新產線開出後，只要 8～12 個月、約 2024 年下半年一期產線即可投產，並把投產後一段時間後毛利率目標訂在 40% 。只是整場法人說明會提問熱度，高啓全則說，法說會提問情況不是很好，投資人互動冷淡、沒有媒體記者會般熱烈。 主題分類 半導體產業 Tags 兆捷 半導體材料 半導體 DRAM記憶體 面板業 法人說明會 法人座談會 興櫃 南亞科 台積電 售價：65元
By Harris , 16 七月, 2022 半導體擴廠效益、握公共工程單，巨漢今年拚賺 3 個股本 2022 Jul 巨漢系統科技（代碼 6903）從新竹科學園區的半導體，光電廠機電工程做起，不同於漢唐（代碼 2404）、聖暉＊（代碼 5536）等機電工程同業，巨漢員工不足百人，充分與新竹、苗栗等地方工程協力廠商合作，近年不只承攬民間企業廠房擴建案，在中部、南部也獲得公部門中型公共工程施工案而建立口碑。著眼台灣 12 吋等半導體客戶建廠積極，決定短期內仍專注台灣市場。 主題分類 廠辦機電顧問工程 Tags 巨漢 聖暉 漢唐 亞翔 洋基工程 機電工程 無塵室 空調 工程統包 公共工程 廠房工程 鐵道交通 標案 半導體 光電業 營收比重 營收占比 日月光 力成 力晶 力積電 超豐 京元電 智邦 晶電 矽格 台灣光罩 大立光 工研院 高技 鉅晶 正達國際 漢民 聯嘉光電 華晶科 漢磊 星科金朋 三陽工業 台積電 南亞科 新竹 苗栗 高雄 興櫃 法人說明會 法說會 售價：90元