By Harris, 15 六月, 2026 凌嘉科濺鍍、FOPLP 兩核心 → 先進載板濕轉乾戰略 Jun.2026(全) 凌嘉科（3644）深耕業界約 26 年，預計 2027 年第二季量產馬來西亞柔佛廠。產品上有真空濺鍍、電漿蝕刻、EMI 濺鍍設備，正著手提供先進封裝與先進載板完整方案。 主題分類 半導體產業 Tags 凌嘉科 半導體設備 日月光 友威科 暉盛 鈦昇 天虹 封裝測試 散熱 興櫃 售價：185元
By Harris, 8 六月, 2026 EML / CW-DFB LD 在 AI 光連接定位(下): 美日→錨定興櫃上市台廠 2026 外商在 2026 年就已經是 1.6T 進入著手升級階段，2027 年可望是量產 1.6T 的元年；主要是 CSP（雲端服務供應商）如 Google、Meta 與 NVIDIA 等巨頭的 AI 基礎設施軍備競賽，拉動了量產時程。 主題分類 電腦及週邊設備 雲端數位 Tags 元澄 威世波 源傑 合聖 IET 英特磊 聯亞光電 華星光 光聖 富采 全新光電 Lumentum Coherent Broadcom 博通 Nvidia 住友 Sumitomo Mitsubishi Electric 三菱電機 光通訊 AI 數據中心 興櫃 售價：50元
By Harris, 8 六月, 2026 EML / CW-DFB LD 在 AI 光連接定位(上): 路徑圖、市場投資動向 2026 AI 模型推論 token 用量與 long-context（長文本）/ agentic AI（代理式 AI）需求，帶動 GPU cluster（GPU 叢集）擴大，進一步讓伺服器機架內部與伺服器機架外部的資料搬移成為瓶頸，最後推動 800G、1.6T、3.2T 光連接升級。 主題分類 電腦及週邊設備 雲端數位 光電產業 Tags 元澄 威世波 源傑 合聖 IET 英特磊 聯亞光電 華星光 光聖 富采 全新光電 Lumentum Coherent Broadcom 博通 Nvidia 住友 Sumitomo Mitsubishi Electric 三菱電機 光通訊 AI 數據中心 興櫃 售價：50元
By Harris, 4 六月, 2026 羅昇整合怡進、資騰等，轉型高價值方案提供商 Jun.2026 羅昇（8374）1Q26 關鍵是「獲利結構」轉變。羅昇正成功從純組件代理轉型為「高附加價值解決方案供應商」，這由產品組合中「智動化控制類」佔比的跳躍式成長可見一斑。 主題分類 電腦及週邊設備 Tags 羅昇 佳世達 設備業 半導體設備 智慧製造 售價：125元
By Harris, 31 五月, 2026 朋程車規復甦，新應用 AI 電源 HVDC 2027 量再增 May.2026 朋程（8255）把過去車用功率半導體，遷移到 AI data center、HVDC（高壓直流）、SST（固態變壓器）、ESS （Energy Storage System, 儲能系統）等高壓工業應用。 主題分類 電子零組件 電腦及週邊設備 Tags 朋程 車用市場 功率元件 封裝測試 AI 電源管理 售價：135元
By Harris, 28 五月, 2026 台智雲全棧 AI 代工，算力加值是獲利動能 May 2026(全) 台智雲（7735）從算力租賃轉型為「全棧 AI 代工（Full-Stack AI Foundry）」。台智雲透過「基建、加值、調度」三位一體的商業模式，成功切入「主權 AI（Sovereign AI）」市場。 主題分類 軟體業 雲端數位 Tags 華碩 AI 數據中心 台灣市場 越南 日本 興櫃 軟體業 Nvidia 台智雲 售價：190元
By Harris, 26 五月, 2026 瑞峰 2027-28 年 AI/CPO 機遇，重新定價晶圓封裝 May.2026(全) 瑞峰（7873）前十年以 RDL 與 Bump 晶圓級封裝生產穩定營運，前年開始投入 AI 處理器電源應用 IVR 產品，與夥伴 Farbinet 準備開拓 CPO 矽光子光通訊應用，有望為自家晶圓封裝業務重新定價。 主題分類 半導體產業 Tags 瑞峰 頎邦 日月光 矽品 南茂 DRAM記憶體 封裝測試 光通訊 IC設計 電源管理 半導體 興櫃 售價：195元
By admin, 25 五月, 2026 2Q26 興櫃訂閱：元澄、連距、凌嘉科、光主動(台股)、台智雲 8 篇 本篇為興櫃 2Q26 訂閱文章（實際時間今年五月下旬起頭，應會跨越到 2026 年的七月）。第一篇是乾瞻（7898），第二篇是將上架瑞，全部文章含 6 家興櫃與創櫃為主體的公司。 主題分類 半導體產業 軟體 電腦及週邊設備 Note_Tags 乾瞻 興櫃 半導體 封裝測試 IP 矽智財 元澄 合聖 威世波 源傑 IET 英特磊 華星光 聯亞光電 連距 光通訊 光電業 AI 聯發科 售價：1165元