By Harris , 8 十一月, 2023 澤米4Q回升、明年看VR，醞釀先進封裝精密製造 2023 Nov 澤米（代碼 6742）認為，半導體應用客戶接單回升中， 4Q23 有機會回到 1Q 水準。澤米預計在 2023 年 12 月份 IPO 掛牌上市。內文將就 2020～2022、及 2023 年第一季 年 3 大產品線『毛利率』列出數字表，看出哪一類產品毛利率穩健。為降低單一客戶影響力，澤米準備於 2024 年開發新業務 —— 先進封裝 CoWoS 。需先經過美系關鍵材料客戶認證，通過後再花時間引進新設備。《問與答》階段，澤米回覆 CoWoS 布局想法，以及公司推估後續產線規劃與落實時間。 主題分類 光電產業 半導體產業 Tags 澤米 先進光 佳凌 揚明光 玉晶光 台積電 采鈺 Corning康寧 玻璃基板 鍍膜 光電業 AR/VR 半導體 半導體材料 穿戴式裝置 封裝測試 晶圓代工 法人說明會 營收比重 營收占比 毛利率 興櫃 晶呈 售價：130元
By Harris , 14 八月, 2023 兆捷生產在地化，供應沉積薄膜等 4 類半導體氣體 2023 Jul(補充) 兆捷科技（代碼 6959）興櫃前法說會，可用「爆場」來形容，坐無虛席…，原因有二：① 董座高啓全過去在台灣與中國大陸記憶體重量級公司華亞科、紫光集團到長江存儲都有出色表現，『執行力夠且判斷產業眼光準確』。② 投資人『想聽聽高啓全的高見。』苗栗銅鑼新產線開出後，只要 8～12 個月、約 2024 年下半年一期產線即可投產，並把投產後一段時間後毛利率目標訂在 40% 。只是整場法人說明會提問熱度，高啓全則說，法說會提問情況不是很好，投資人互動冷淡、沒有媒體記者會般熱烈。 主題分類 半導體產業 Tags 兆捷 半導體材料 半導體 DRAM記憶體 面板業 法人說明會 法人座談會 興櫃 南亞科 台積電 售價：65元
By Harris , 18 七月, 2023 矽科宏晟CDS不競價，新增廢液回收、桶槽檢測業務2023 Jul 矽科宏晟（代碼 6725）是台灣宏晟科技與原廠日本關東化學旗下台灣公司整合，於 2014 成立的化學品供應系統（CDS）公司，晶圓廠先進製程、液晶顯示器、太陽電池領域皆有客戶。矽科宏晟近年策略欲保持良好利潤，與分散接單客戶比例，2021、2022 年毛利率回升到 19%，2022 年每股獲利超過 3 元。在主力產品化學液體系統工程與維運管理服務之後，公司將再切入半導體、PCB 等廢液處理再回收系統，以及液體桶槽檢測（Lining Tank）業務，增加新產品線以保持未來 2 年的營收成長動能。 主題分類 半導體產業 Note_Tags 矽科宏晟 台積電 帆宣 Kanto 關東化學 半導體設備 半導體材料 半導體 面板業 太陽能相關 化學品 法人說明會 法人座談會 興櫃 更新 售價：120元
By Harris , 16 七月, 2023 兆捷銅鑼廠24年投產 擬與國外特殊氣體廠合作 2023 Jul 兆捷科技（代碼 6959）銅鑼新廠擬於 2024 年一期與 2025 年二期共資本支出 12 億元；公司看好逐步顯現效益，2025、 2026 年後，此 12 億元投資金額的 3～4 倍或 5～6 倍營收成長潛力。兆捷董事長高啓全評估，半導體客戶要求在地化，海外特殊氣體公司可望找兆捷合作，由兆捷做 CoA 純化與分裝，還能爭取在地工廠免稅優惠。占地 7 千坪兆捷銅鑼廠只需作新線量產認證、認證期可縮短至 8～12 個月內；今、明年研發氟系產品與電子蝕刻氣體，現今 2.x% 占有率可望往上提升。 主題分類 半導體產業 Tags 兆捷 半導體材料 半導體 DRAM記憶體 面板業 營收比重 營收占比 法人說明會 法人座談會 興櫃 更新 售價：130元
By Harris , 9 二月, 2023 恆勁 PLP 封裝接洽歐洲新客戶，拚連兩年獲利成長 2023 Feb 恆勁科技（代碼 6920）產品線從導線架、載板、 PLP 封裝到磁性線圈/電感等多元產品，與朋程科技（代碼 8255）策略結盟，並正在替歐洲半導體設計公司客戶開發封裝代工接單。 IC 載板用於汽車應用載板、線圈、PLP 封裝產品，未來 3～5 年呈現成長。恆勁透露，策略聯盟重點為替客戶量身訂作……，首家客戶 2 款產品應用①……與②…，後續客戶擬將…………一條龍服務，有利衝刺營運規模。 主題分類 半導體產業 電子零組件 Tags 恆勁 欣興 臻鼎 南電 景碩 順德 長科 Infineon 英飛凌 朋程 IC載板 PCB 被動元件 電感 手機 筆記型電腦 伺服器 網通 半導體 半導體材料 營收比重 營收占比 法人說明會 法人座談會 法說會 興櫃 汽車電子 電動車 售價：130元
By Harris , 11 一月, 2023 天虹看好GaN/SiC起飛，半導體設備業績更上層樓 2023 Jan 天虹科技（代碼 6937）五年來推出自有品牌 PVD（物理氣相沉積）、ALD（原子層沉積）、Bonder/Debonder（鍵合機/解鍵合機）設備，於 2021-22 年爭取第三類半導體（ GaN/SiC 等化合物半導體）客戶首批接單；預計 2023 年設備營收比例再升高至 5 成，動力來自 6 吋/ 8 吋晶圓廠之第三類半導體需求。受惠於第三類半導體起飛，天虹已排妥 2024 年新設備研發，將從薄膜沉積製程領域再擴展至產值占比更大的「蝕刻」與 Descum 電漿去殘膠機 。 主題分類 半導體產業 Tags 天虹 京鼎 Applied Materials 應用材料 Lam Research 科林研發 鴻海 化合物半導體 半導體 半導體設備 汽車電子 半導體材料 光電業 台積電 聯電 力積電 GlobalFoundries 格芯 SMIC 中芯 世界先進 Micron 美光 富采 營收比重 營收占比 法人說明會 法說會 興櫃 售價：160元
By Harris , 1 十一月, 2022 CIS等消費級需求強，勵威資本支出 1 億擴探針卡產能 2022 Nov 勵威電子（代碼 5246）主攻半導體測試應用，不搶進高階處理器與 MEMS 市場，而以中階定位為主，在台灣與中國市場的邏輯 IC 探針卡市占率高。勵威以消費級應用，如手機、AR/VR、車用電子、網通等消費電子應用之半導體測試為努力目標，在旗下 100% 轉投資的中國子公司業績回升後，勵威評估 2023 年業績與獲利仍可望再攀升。 主題分類 半導體產業 Tags 勵威 精測 探針卡 晶圓代工 半導體 半導體材料 半導體設備 台積電 聯電 封裝測試 IC測試 車用電子 手機 電動車 網通 法人說明會 問與答 興櫃 超豐 京元電 帆宣 售價：100元
By Harris , 16 八月, 2022 崇越電清庫存3Q旺季不旺，待下游客戶新品上市帶旺營運 2022 Aug 2022 年上半年全球通貨膨脹、多國央行調高利率影響了民眾的消費意願。上游原材料通路商崇越電通（代碼 3388）從今年四月中國上海封城後，立即感受電子零組件與組裝廠下單緊縮，靠著其他來自化妝品、電動車與醫療醫材需求，讓公司 2022 上半年營收維持了小幅年成長。今年第二、三季下游的手機與 NB 消費電子公司庫存難以去化環境下，崇越電認為 3Q 將旺季不旺、獲利也將下滑。 主題分類 半導體產業 Tags 崇越電 Shin-Etsu 信越化學工業 矽利光 Silicone KONISHI 小西化學 Admatechs 雅都瑪 USHIO 牛尾電機 Bostik 波士膠 Kaneka 鐘淵化學 Sika 西卡 GUNZE 郡是 消費性電子 半導體材料 通路商 原油 建材 原材料 TOYOTA 豐田 電動車 汽車電子 伺服器 光電業 數據中心 公司債 財報 法人說明會 法說會 營收比重 營收占比 售價：100元