1on1興櫃訂閱:8/26 邁萪、繼電器、二級經濟制裁威力、今網智慧、耐特、指標公司等 7 篇↩️

1on1上市櫃訂閱:9/5 已上架,累積 8 篇↩️

1on1生技訂閱:8/21 禾榮科 全新文章、BNCT 產業透視、AI 與生技、思捷優達、啟新生、望隼,隱眼與利潤等 7 篇↩️

9/1:上品↩️ 8/28:氟塗層產業分析↩️ 8/27:繼電器產業↩️ 8/26:達明機器人↩️ 8/26:邁萪↩️ 8/22:崧騰↩️ 8/21:禾榮科↩️ 8/13:協作機器人↩️ 8/6:BNCT 硼中子捕獲↩️ 8/3:(向前破風)二級經濟制裁威力↩️ 7/30:竑騰↩️ 7/30:今網智慧↩️ 7/25:關稅&閱兵分析↩️  7/23:中華資安↩️ 7/15:星亞視覺↩️

不定期隱藏潛力公司,選訂閱季刊、不用等通知!(興櫃訂閱排除生技)。  財報更新(訂閱同步):邁科、兆聯、創泓、新特、松川、昶瑞機電、中華資安財報已更新 【Key Points】更新:7/24 中華資安;7/30 竑騰。

法人說明會

By Harris, 10 四月, 2024
  維田(代碼 6570)主要產品為整機系統,近年新量產的「AIoT 智慧閘道器」網路產品亦是為了搭售工業電腦主機之用、不做單獨銷售。維田產品型式多是 Panel PC,產品型式與融程電(3416)、飛捷(6206)、安勤(3479)類似,只是各家主攻應用領域不同。經過前幾年現金增資與可轉換公司債轉換普通股後,目前資本額 3.71 億元。
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售價:120元
By Harris, 4 四月, 2024
  捷流閥業(4580)主要產品是直軸型蝶閥、球型閥、偏心蝶閥門等,同業則有進典工業(6843)。做為流體開關、流體控制與阻斷、監測流量等功能的閥門,在民生應用領域十分普遍,例如居家廚浴等水五金內部使用各類閥件等。而捷流閥業並沒有涉入民生應用市場,主要接單是在工業應用,如石化能源、鋼鐵、電子製造業、船舶造船應用等。
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售價:170元
By Harris, 4 四月, 2024
  捷流閥業(4580)與下游應用市場配合,主要在負責對廠辦施工的設備工程公司,或船舶應用的造船廠等。各國船東會找製造產能最大的中國、韓國等亞洲造船廠;這些造船廠就是公司的客戶。捷流閥業於 2023 年獲得台灣唯一、全球唯三丹麥發動機廠曼恩能源 MAN ES 認證。當各式輪船採用曼恩能源公司的燃油發動機,就需使用 MAN ES 技術認證的閥門,以符合對排煙脫硫要求。
主題分類
售價:70元
By Harris, 3 四月, 2024
  捷流閥業(4580)於 2016 年併入了球閥的〈佳和閥業〉公司。近年 “外購他牌閥門 ”服務比例逐年增加,公司已由自有閥件硬體,正朝統包(自有產品+外購品)、並跨入軟體與硬體整合的系統服務。2024 年石化業是否擺脫 2023 年弱勢?電子業景氣明朗度較佳,但哪一個時間點明顯挹注?今年能源案源是來自哪地理區域?船舶三大應用面中,今年該剔除哪一塊不用看、優先觀察哪兩種應用面,也列於本聚焦文章〔問與答〕裡。
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售價:110元
By Harris, 1 四月, 2024
  兆捷(代碼 6959)在政策半導體原材料本土化推動下,將經營重心先放在台灣市場,除了將於 2024 年底完成的中北部苗栗銅鑼廠之外,預計 2024 年也會在台灣中南部如南部科學園區相關地點建立營運據點,以就近服務客戶。總經理顧大成認為,中國業者在成熟製程還是有優勢,所以不會放棄中國市場。因為當地亦要求科技與晶圓產業供應鏈本地化之策略,兆捷未來應有跟中國本地廠商合作、甚至建立夥伴關係。合作模式還要多等些時日才能確定。
售價:70元
By Harris, 31 三月, 2024
  兆捷(代碼 6959)經營團隊對於 2024 下半年營運可漸入佳境仍透露出信心。董事長高啓全對公司 2025、2026 年年營收達 30 億元以上、或至 40 億元目標不變。他說,隨著年底前銅鑼新廠的落成,2024 年是兆捷邁向成長的一年。隨著全球各區域戰事迭興,供貨鏈政策會推動在地化、自主性來降低風險。讓外界會想像未來在上品管線中所傳輸的特殊氣體,會不會有晶呈、本篇主角兆捷自製的特殊氣體產品?
售價:130元
By Harris, 13 三月, 2024
  印能(代碼 7734)替客戶解決封裝過程中產生的氣泡、晶圓翹曲、高溫熔錫、散熱等製程上瓶頸,目的是增加先進封裝客戶產品可靠度。公司定位在「高階與先進封裝製程的解決方案」設備提供者;例如 AI 領導廠商輝達(Nvidia)新款代號為 Blackwell 的 GPU 功耗達 1,000 瓦,而且該產品客戶要求使用「氣冷」設備,印能正在嘗試該應用領域。
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售價:145元
By Harris, 2 三月, 2024
  眾福(代碼 3168)最先從耐鹽霧、戶外惡劣氣候「船舶用」顯示器做起,也有「工控應用」,是一家專作嚴苛戶外環境使用顯示器公司。藉由轉投資將產品線延伸至與「醫療用」顯示器。眾福科 2018 年加入了佳世達(2352)集團,目前佳世達直接與間接持有眾福持股為 38.35%。公司有耐候性實驗室,及 10 年以上戶外顯示器產品經驗,適合戶外耐候。為了捉住客戶,一條龍服務將介入主板,替客戶完成整機生產。
售價:115元
By Harris, 23 二月, 2024
  暄達醫學(代碼 7726)先期產品線為 2012~2018 年的多款「負壓傷口治療機」及其「傷口敷料」。 從登錄興櫃到未來 IPO 兩項產品是否有研發新品項?關注其營收結構變化,是重點。新冠疫情發生後,美國與世界各國政府幡然醒悟自己國家醫療資源不足,造就了近年美國醫材需求爆發性成長;暄達正好在疫情三年作了許多布局,成為受惠公司。
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售價:110元
By Harris, 22 二月, 2024
  友鋮(代碼 7718)從事金屬扣件與組件業務,包含對外採購與自行製造研發,與協力廠一同合作為客戶作庫存管理。產品應用鎖定於汽車與工業用途上。透過汽車 Tier1 系統商至終端知名汽車廠如雙 B、Porsche、Tesla 等車廠。友鋮近年年度 EPS 5~7 元。2023 年下半年客戶庫存去化應該快結束,因為去年底到今 2024 年初,有感受到客戶原規格訂單正在回籠,就看延續性。
售價:110元