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AI

By Harris, 30 一月, 2024
  博弘雲端(代碼 6997)專精於公有雲、私有雲以及混合雲的整合服務,是伊雲谷(6689)競爭對手。因 AWS 營運歷史最久且市占率最高,博弘來自 AWS 業務占比最大,而同時也有 Google GCP 與微軟 Azure 雲端服務。烏克蘭戰爭之後,台灣政府態度丕變。2023 年金融業資訊、醫療病歷、電信大數據等,以及台灣政府監管單位,擁有大量資料的民間企業都有計畫上雲。對博弘未來業績抱持樂觀態度。
主題分類
售價:115元
By Harris, 1 一月, 2024
  現觀科(代碼 6906)可幫助電信公司做「數據變現」、「行動廣告」業務。Meta 與 Alphabet 兩公司每年吃下 7、8 成的行動廣告業務,遠超過剩下百家行動廣告公司撿剩下的 2 成市占。主因是 Facebook 與 Google 掌握的個人上網行為與分析就是詳盡且精準。現觀科董事長兼執行長邱大剛認為,惟一有潛力超過 Meta 與 Google 資料詳細程度的,現今只剩下電信營運商了。首先,全球電信用戶皆採實名制,又有電信所在地之在地化優勢,這 2 點都勝過 Meta 與 Google。
售價:65元
By Harris, 31 十二月, 2023
  現觀科(代碼 6906)為電信營運商分析收訊訊號、頻寬,是否符合用戶要求的軟體公司。其方式是透過基地台與用戶手機間互動所產生的流量、上網行為等數據;該數據可回傳到電信商主系統上作軟體資料分析;資料分析量越多,現觀科提供的數據分析越有價值、會體現在公司營收上。執行長邱大剛說,電信商皆擬佈建 5G 行動網路覆蓋,現觀科能透過真實「手機數據回報」,算出花費建置成本最少,就可符合當下消費者手機流量,及覆蓋人數最多的建網規劃,為電信客戶創造最高的效益。
售價:125元
By Harris, 8 十二月, 2023
  全漢(代碼 3015)第 3 季財報毛利率為 20%,略優於上半年法人預期。法說會透過 AI/IoT(即雲端與邊緣運算),網通客戶,工廠自動化場域,電競桌機,醫療設備影像化來說明,為何客戶們過去幾年來要求全漢電源供應產品的瓦數調高的原因。業外收益貢獻擴大也是全漢 2023 年「亮點」。第 3 季轉投資旭隼(6409)、佳必琪(6197)股利收入豐碩。另外,自 3 月以來至 11 月累計處分 171 張旭隼持股、公告累計到今年 11 月之業外獲利 2.99 億。處份持股則會被市場解讀為公司心態偏多(會反映在 2023 年年報上)。
售價:110元
By Harris, 21 十一月, 2023
  碳基科技(代碼 7719)是一家以碳纖維複合材料為核心的製造廠。碳基涉維修經驗與資源沒有夥伴亞航(2630)來得豐沛。中華電(2412)子公司資拓宏宇的通信與資訊安全等技術,亦能為碳基強化接單實力。我們認為,碳基結盟這 2 家廠商是必要的、將創造雙贏。亞航董事長盧文麟就說,在國際海外軍規軍用與軍規商用市場,雙方已合作 AC101 與 AC201 無人機機款。為分散碳基目前客戶集中度(中科院為主),碳基擬切入低軌衛星,車載應用,還有進軍國際民用與軍用無人機市場。
售價:110元
By admin, 7 十一月, 2023
  美國 10 月非農就業報告顯示勞動力有降溫跡象,市場普遍預期下一次的 12 月利率會議沒有理由升息;外界評估,維持連續暫緩升息可能性增高。我們不是經濟學家、更不是政府財政決策官員,所以無需猜中下次的利率升降,我們惟一要關注的是升息態勢可否放緩?還有美國經濟是不是能軟著陸?聯準會只要持續暫不升息,民間投資緊縮將可望獲得鬆綁,股市氣氛也轉佳。台灣股市方面,近期參與半導體記憶體產業座談,客戶回補庫存勢頭正獲得有些公司的確認。像是威剛科技(3260)、還有剛舉行法人座談會的愛普(6531)。
By Harris, 11 十月, 2023
  AMAX-KY(艾瑪斯科技,代碼 6933)美國廠、中國廠產能相當,新設的台灣設廠考慮的不是產能,而是美國工廠有其成本議題,其次是地緣政治因素浮現後、需重新思考亞太區的定位。除了「產品組合因素」之外(內文將四大產品線 2020~2022 年與 1Q'23 毛利率作完整分析表格)另外 2 項因素亦為影響毛利率原因,此篇文章,會更進一步就營業成本、營業費用及未來觀察面向作探討。
售價:55元
By Harris, 11 十月, 2023
  AMAX-KY(艾瑪斯科技,代碼 6933)2015 年始開發液冷(水冷)技術以及人工智慧機櫃的開發,其客戶群有不小比例來自美國新創公司,此外 AMAX 也提供跨國企業客戶如半導體設備的「液冷機櫃」產品,激勵第 2 季液冷營收占比拉升至 30%。在 Nvidia 帶動 AI 趨勢,投入高速運算伺服器、網路測試/晶圓測試設備,及雲端軟體的業者先後採購了 AMAX 的 AI 高效運算、液冷解決方案,這些客戶集中在加州矽谷一帶,內文詳列 AI 軟體分析獨角獸 S 公司、存儲新創 H 公司,視覺分析大數據新應用 SS 公司。
售價:120元
By Harris, 11 九月, 2023
  博來科技(代碼 7562)於歐洲深耕卅餘年,藉由電路板線路 layout 設計能力,在產業變動劇烈的工業應用市場中,能適應多變產業發展趨勢。推薦券商就指出,博來 2022 年毛利率大幅增加,主要是公司專注研發與製造高效能工業電腦,應用在自動化設備,尤以近年布局開發結合 AI (人工智慧)與工業電腦的解決方案。對照博來公告的 2021~2022 年年報及 1H2023 毛利率與稅後淨利率走向,2022 年年報呈現顛峰,1H23 則受費用率未降,且營收呈淡季水準,每股獲利表現平心而論只算是「持穩但不突出」。
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售價:55元
By Harris, 8 九月, 2023
  博來科技(代碼 7562)產品 ① 嵌入式主機板,② 主板/機構訂製,③ 無風扇強固平板/嵌入系統,伺服器,④ 邊緣運算與擴充模組等 4 大產品線。產品特點是與尺寸體積小,且具線路 layout 經驗、讓 I/O 介面更為靈活,因應客戶在智慧置物櫃、停車場辨識、製造設備與軌道列車需求。引進 Halio AI 加速器來開發更多 AI 人工智慧產品,今年再規劃以 Nvidia 元件與韓國晶片廠及 ARM 平台新品來支應 2024 年成長,新市場則於 2023 下半年增加開拓韓國、馬來西亞 2 地。
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售價:100元