By Harris , 3 七月, 2024 揚秦數位化撐毛利；炸雞大師/涮金鍋/麥味登衝展店 2024 Jul 揚秦國際（2755）旗下〈麥味登〉從第一代店型已走入第五代店型。旗下 4 品牌強調「商圈適應性」由街邊店型，走入封閉商圈店型與外帶店型；讓加盟主可以選擇多元的店型來適應市場。在餐飲同業重視的「數據分析」方面，2023 年數位轉型完成後，數據分析可即時了解消費顧客的喜好。同時，也藉由數據管理來減少人力支出。 Tags 揚秦 雅茗 八方雲集 麥當勞:探索金拱門的奇蹟 全聯 連鎖門市 餐飲觀光 食品 倉儲 毛利率 營收比重 法人說明會 東南亞 印尼 馬來西亞 新加坡 日本 美國消費 台灣市場 王品 售價：125元
By Harris , 1 七月, 2024 玻璃基板，助鈦昇25年TGV商機、觀察CPO潛力 2024 Jul 鈦昇（8027）主攻半導體雷射，與電漿應用之設備，近年投入 AOI 檢測設備（如高價位，應用在第三類半導體製程上的拉曼光譜儀）。重點在其下游合作廠商，不是重量級的封裝測試 OSAT 廠、超大型晶圓代工廠，就是開發面板級封裝，玻璃基板的半導體重要美商公司。 主題分類 半導體產業 光電產業 Tags 鈦昇 暉盛 Intel 英特爾 欣興 南電 群創 日月光 Nvidia 海思半導體 台積電 封裝測試 半導體 半導體設備 光電業 IC載板 消費性電子 Apple 蘋果 車用電子 伺服器 AI 散熱 玻璃基板 Corning康寧 AGC 旭哨子 PCB 面板業 毛利率 營收比重 法人座談會 光通訊 售價：135元
By Harris , 27 六月, 2024 竑騰散熱/自動化設備客戶，從封裝廠拓展至 IDM 廠 2024 Jun(全) 竑騰（7751）從事高階半導體的點膠機，點膠散熱機市占率約 8 成，其客戶以半導體封裝為主，國內 IC 封裝龍頭公司日月光投控（3711）及集團的矽品精密，還有力成（6239）等。中國封裝客戶包含大廠江蘇長電等多家中資公司。 主題分類 半導體產業 Tags 竑騰 萬潤 弘塑 住友 Sumitomo 台積電 Amkor 艾克爾 Micron 美光 封裝測試 散熱 Nvidia 半導體材料 法人座談會 興櫃 售價：205元
By Harris , 23 六月, 2024 2Q24 興櫃訂閱：竑騰、微電能源、晶鑽、心誠鎂、世紀樺欣、新代等 6 篇 本篇為興櫃公司訂閱文章，第一篇工具機高獲利股新代科技（7750）。第二篇為近期登錄的半導體產業設備公司「隱藏文章」。第三篇為綠能風力發電相關的世紀樺欣（7752）。 主題分類 精密機械 半導體產業 能源綠能 Note_Tags 新代 工具機 半導體設備 世紀樺欣 風力發電 心誠鎂 生技醫療 晶鑽 醫美美容 微電能源 電力服務 竑騰 封裝測試 興櫃 售價：1090元
By Harris , 23 六月, 2024 新代今年營收返高峰，布局印度與東南亞潛力市場 2024Jun(全) 新代科技（7750）核心市場為工具機機械應用，產品為控制器、伺服驅動產品，並投入了車床、銑床、木工機、自動化專機，機械手臂單元、伺服產品與雷射產品。其子公司聯達智能則掌握軟體平台技術，協助客戶達成智慧製造與工業 4.0 為目標。 主題分類 精密機械 Tags 新代 台達電子 盟立 研華 寶元數控 未上市 愛派司 工具機 控制器 馬達 電機機械 FANUC 發那科 Siemens 西門子 法人座談會 營收比重 毛利率 興櫃 售價：175元
By Harris , 21 六月, 2024 AMAX 25年主推輝達 AI 框架 BasePOD/SuperPOD 2024Jun AMAX-KY（代碼 6933）液冷整機櫃解決方案從 2021～2023 年，以及 1Q24 的各季營收比重，依序為 4%、9%、28%、19%。據 AMAX 評估， 2024 全年液冷方案目標為營收占比的 3 成。整篇問答區分財務與產品（第五段），產業（第六段），展望與業務發展（第七段）有 29 題。 主題分類 半導體產業 雲端數位 Tags AMAX 艾瑪斯 Nvidia Microsoft 微軟 AMD 超微 Intel 英特爾 鴻海 伺服器 AI 大數據 雲端應用 數據中心 網通 資料中心 電腦週邊 散熱 法人說明會 Supermicro 美超微 半導體設備 半導體 更新 售價：145元
By Harris , 15 六月, 2024 華泰2Q盯AI伺服器；半導體業績待2H24返校商機 2024Jun 華泰電子（2329）2024 年第 2 季營收動力將以 AI 伺服器 PCBA 電子製造代工（EMS）為主，主要是受惠美商客戶美超微（Supermicro）的電子代工接單。就華泰觀察，今年第 2 季半導體業務接單還是相對遲緩。主因是，半導體業務來自記憶體相關，跟消費性電子 NAND Flash 關係最大。 主題分類 半導體產業 電腦及週邊設備 雲端數位 Tags 華泰 竑騰 麗臺 Supermicro 美超微 Kingston 金士頓 群聯 頎邦 Nvidia AMD 超微 半導體 封裝測試 IC測試 DRAM記憶體 NAND 主機板 雲端應用 消費性電子 筆記型電腦 專業代工 營收比重 法人說明會 售價：130元
By Harris , 11 六月, 2024 算力商機 台虹2025泰國廠2期，做高頻高速材料 2024Jun 台虹（8039）產業位置在軟板的上游材料，因此其業務動向會比中游、下游要來得早。所以，台虹法人說明會上，公司透露 2024 年底歐美等消費電子品牌將推出新產品，激勵電子製造中上游有一定旺季效應。台虹評估，今（2024）年第 3 季的七月、八月份營收，應該為公司在今年最旺的兩個月。 主題分類 電子零組件 半導體產業 Tags 台虹 暉盛 台郡 軟性電路板 法人說明會 毛利率 營收比重 手機 電腦 消費性電子 AI 伺服器 雲端應用 封裝測試 Apple 蘋果 售價：125元