By Harris , 1 七月, 2024 玻璃基板,助鈦昇25年TGV商機、觀察CPO潛力 2024 Jul 鈦昇(8027)主攻半導體雷射,與電漿應用之設備,近年投入 AOI 檢測設備(如高價位,應用在第三類半導體製程上的拉曼光譜儀)。重點在其下游合作廠商,不是重量級的封裝測試 OSAT 廠、超大型晶圓代工廠,就是開發面板級封裝,玻璃基板的半導體重要美商公司。 主題分類 半導體產業 光電產業 Tags 鈦昇 暉盛 Intel 英特爾 欣興 南電 群創 日月光 Nvidia 海思半導體 台積電 封裝測試 半導體 半導體設備 光電業 IC載板 消費性電子 Apple 蘋果 車用電子 伺服器 AI 散熱 玻璃基板 Corning康寧 AGC 旭哨子 PCB 面板業 毛利率 營收比重 法人座談會 光通訊 售價:135元
By Harris , 21 六月, 2024 AMAX 25年主推輝達 AI 框架 BasePOD/SuperPOD 2024Jun AMAX-KY(代碼 6933)液冷整機櫃解決方案從 2021~2023 年,以及 1Q24 的各季營收比重,依序為 4%、9%、28%、19%。據 AMAX 評估, 2024 全年液冷方案目標為營收占比的 3 成。整篇問答區分財務與產品(第五段),產業(第六段),展望與業務發展(第七段)有 29 題。 主題分類 半導體產業 雲端數位 Tags AMAX 艾瑪斯 Nvidia Microsoft 微軟 AMD 超微 Intel 英特爾 鴻海 伺服器 AI 大數據 雲端應用 數據中心 網通 資料中心 電腦週邊 散熱 法人說明會 Supermicro 美超微 半導體設備 半導體 更新 售價:145元
By Harris , 11 六月, 2024 算力商機 台虹2025泰國廠2期,做高頻高速材料 2024Jun 台虹(8039)產業位置在軟板的上游材料,因此其業務動向會比中游、下游要來得早。所以,台虹法人說明會上,公司透露 2024 年底歐美等消費電子品牌將推出新產品,激勵電子製造中上游有一定旺季效應。台虹評估,今(2024)年第 3 季的七月、八月份營收,應該為公司在今年最旺的兩個月。 主題分類 電子零組件 半導體產業 Tags 台虹 暉盛 台郡 軟性電路板 法人說明會 毛利率 營收比重 手機 電腦 消費性電子 AI 伺服器 雲端應用 封裝測試 Apple 蘋果 售價:125元
By Harris , 9 六月, 2024 與CPO共存,台郡布局高頻光波導、2025 之後發酵 2024Jun 台郡(6269)在新冠疫情之前就著手解決高頻傳輸市場,進入 2023 年、以光通訊角度來解決高頻傳輸產生高熱瓶頸的發展,逐漸明朗化。 2H23 至 1H24 台股的一大重點就在 ChatGPT 觸發的 AI 應用與高速傳輸帶來的散熱話題,所以,當台郡 2024 年第一季舉辦法說會再次討論高頻傳輸模組議題後,該公司近半年持續受外界關注。 主題分類 電子零組件 Tags 台郡 宏觀微 軟性電路板 毛利率 營收比重 法人說明會 手機 電腦 消費性電子 AI 伺服器 Nvidia 光通訊 大數據 雲端應用 更新 售價:145元
By Harris , 21 四月, 2024 嘉基動力TBT4/螢幕線、TBT5待發酵;泰國2Q24投產 2024Apr 嘉基科技(6715)〔問與答〕有 25 題,包含外界關心基礎的營運展望、產品動力等。亮點是主流光模組陣營,正與另一家 AI 系統廠間的角力。AI 系統廠挾資金雄厚與掌握上游半導體合作夥伴之制高點,業務拓展氣勢正打壓既有光通訊產業陣營;這樣的發展是 2023 、2024 年光通訊產業重要大事。投資人提這些討論,是公開法說會上沒有的。 主題分類 通信網路 光電產業 Tags 嘉基 電腦週邊 Intel 英特爾 Dell 戴爾 HP 惠普 Lenovo聯想 筆記型電腦 Thunderbolt 連接線 USB4 光纖 Qualcomm 高通 數據中心 Apple 蘋果 Corning康寧 8K電視 螢幕 100G 400G 法人說明會 Type-C Nvidia 封裝測試 台積電 Broadcom 博通 伺服器 AI 售價:125元
By Harris , 15 四月, 2024 旗下雲動力 Argon 應用上線,伊雲谷AI腳步積極2024Apr(增) 伊雲谷(代碼 6689)地理區域擴張方面,既有大中華區,東南亞地區(6 國的 7 個重要都市設據點)已布點,2023 年七月、八月左右完成了澳洲布點。未來潛在據點,尚有阿拉伯聯合大公國。本文〔問與答〕有 5 題,包含伊雲谷與其 2 家子公司在「企業應用相關」成長性之討論。討論這些持續接棒潛力業務的 5 個問答題、看起來提問並不多,但實際上這五題會帶來 13 個子回覆。 主題分類 雲端數位 Tags 伊雲谷 聯發科 博弘 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 雲端應用 AI 軟體業 電信 伺服器 數據中心 金融銀行 金融業 零售業 公共事業 電子商務 生技醫療 家居百貨 法人座談會 營收比重 售價:60元
By Harris , 15 四月, 2024 伊雲谷攻MSSP資安,新增百名員工拓東南亞商機2024Apr 伊雲谷(代碼 6689)策略是「先占領,再擴張(Land and expand)」——先讓客戶上雲,再透過更多服務來增加客戶黏著度,讓其使用量能逐月逐季增加。例如客戶先成為公有雲用戶之後,會推動至資訊安全(Cyber security)與 ESG 企業社會責任等等擴張性服務。資安方面,伊雲谷是為雲端安全聯盟在台灣第一個雲原生會員,在今(2024)年獲選為雲端安全聯盟 Trusted Cloud Provider,也是台灣首家通過 AWS MSSP 認證的廠商資格(2023 年獲得)。 主題分類 雲端數位 Tags 伊雲谷 聯發科 博弘 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 雲端應用 AI 軟體業 電信 伺服器 數據中心 金融銀行 金融業 零售業 公共事業 電子商務 生技醫療 家居百貨 法人座談會 營收比重 東南亞 售價:115元
By Harris , 13 四月, 2024 伊雲谷推MSSP資安,AI潛力增,東南亞續成長 2024Apr(全) 伊雲谷(6689)核心競爭力在業界信任度不僅來自合作夥伴亞馬遜雲端服務 AWS ,客戶對伊雲谷信任度也非常高。迄今仍為大中華區最大的 AWS 雲端託管服務商(MSP),也大中華區成功經驗複製到東南亞市場。公司進一步解釋說,「擴張」策略是三維的,不僅在上述的各應用領域,在地理擴張(台灣→香港→中國→東南亞),在跨雲與專業能力上擴張(AWS→微軟Azure→谷歌 GCP→ORACLE……)。故公司形成了多雲多方案的提供商。 主題分類 雲端數位 Tags 伊雲谷 聯發科 博弘 Amazon 亞馬遜 Alphabet 字母控股 Microsoft 微軟 雲端應用 AI 軟體業 電信 伺服器 數據中心 金融銀行 金融業 零售業 公共事業 電子商務 生技醫療 家居百貨 法人座談會 營收比重 售價:165元
By Harris , 3 二月, 2024 IDM廠 GaN 找微矽電測試原因?晶圓減薄競爭力?2024 Feb(補) 微矽電子(代碼 8162)第(二)段解析晶圓廠為何要找微矽電在第三類半導體上合作。第(三)段說明因客戶對晶圓薄化有需求,微矽電近年投資 BGBM 與 FSM 等新生產線。【問與答】對其 2024 年營運財務分析,如新介入產品毛利率與平均數的關係,營業費用,資本支出概況等。競爭優勢部分,為什麼自估晶圓減薄在同業競爭力更高?分為第(四)段產業環境,第(五)段客戶關係,第(六)段財務類等三大段,共 14 題。 主題分類 半導體產業 Tags 微矽電 力智 致新 富鼎 大中 台積電 力積電 世界先進 聯電 新唐 TI 德儀 STM 意法半導體 OnSemi 安森美 Infineon 英飛凌 台亞 鴻海 茂矽 茂達 IC測試 封裝測試 京元電 超豐 化合物半導體 功率元件 IC設計 晶圓代工 DRAM記憶體 營收比重 營收占比 法人座談會 伺服器 無人機 電源供應器 消費性電子 售價:70元
By Harris , 2 二月, 2024 微矽電GaN+SiC測試營收衝倍增,晶圓薄化亦擴產 2024 Feb 微矽電子(代碼 8162)專注 “功率半導體” 之 ① 半導體測試 ② 封裝,及 ③ 晶圓薄化(Wafer Thinning)服務,Power IC 測試貢獻目前營收達 5 成,下游客戶為力智、與致新還有富鼎等。第(四)段「產能策略(含稼動率規劃)」。第(五)段「未來公司如何看待第三類半導體布局、客戶層面議題」。第(六)等「晶圓減薄業務」,會區分矽基半導體、第三類半導體策略的不同,也對此作充份討論。這 11 題答案對觀察公司未來營運最為重要,如稼動率變化來探詢營運成績。 主題分類 半導體產業 Tags 微矽電 力智 致新 富鼎 大中 台積電 力積電 世界先進 聯電 新唐 TI 德儀 STM 意法半導體 OnSemi 安森美 Infineon 英飛凌 台亞 鴻海 茂矽 茂達 IC測試 封裝測試 京元電 超豐 化合物半導體 功率元件 IC設計 晶圓代工 DRAM記憶體 營收比重 營收占比 法人說明會 伺服器 無人機 電源供應器 消費性電子 售價:145元